.svg){kind=icon}
Como conectar Bigin por Zoho CRM e ZohoBooks
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e ZohoBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or ZohoBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or ZohoBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione ZohoBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoBooks.
1
Bigin por Zoho CRM
⚙
+
2
ZohoBooks
Autenticar ZohoBooks
Agora, clique no ZohoBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoBooks configurações. A autenticação permite que você use ZohoBooks através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e ZohoBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e ZohoBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
ZohoBooks
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Bigin por Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, ZohoBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e ZohoBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e ZohoBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e ZohoBooks
Bigin da Zoho CRM + Zoho Books + Slack: Quando um novo negócio é fechado no Bigin pelo Zoho CRM, uma fatura é criada no Zoho Books. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Zoho Books + Bigin da Zoho CRM + Zoho Mail: Quando um novo cliente é criado no Zoho Books, um contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM. Posteriormente, um e-mail de boas-vindas é enviado ao novo cliente usando o Zoho Mail.
Bigin por Zoho CRM e ZohoBooks alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre ZohoBooks
Automatize tarefas do Zoho Books dentro do Latenode. Crie faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em resposta a gatilhos de outros aplicativos. Conecte dados contábeis ao seu CRM, e-commerce ou plataformas de marketing com facilidade sem código. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript para cálculos complexos e lógica condicional. Pague apenas pelo tempo de execução.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e ZohoBooks
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Zoho Books usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Zoho Books no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Zoho Books fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de novos negócios do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de faturas no Zoho Books sempre que um novo negócio é fechado no Bigin pelo Zoho CRM, economizando seu tempo e garantindo um faturamento preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Zoho Books?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Zoho Books permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas faturas do Zoho Books quando negócios forem fechados no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualize as informações de contato no Zoho Books quando atualizadas no Bigin pelo Zoho CRM.
- Gere relatórios de vendas combinando dados do Bigin by Zoho CRM e do Zoho Books.
- Acompanhe pagamentos de faturas no Zoho Books e atualize o status dos negócios no Bigin by Zoho CRM.
- Sincronize informações de produtos ou serviços entre o Bigin by Zoho CRM e o Zoho Books.
Quão segura é a integração do Biginby Zoho CRM com o Zoho Books no Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados durante a integração do Bigin by Zoho CRM e do Zoho Books, garantindo a privacidade e a integridade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e Zoho Books no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de campos personalizados pode exigir código JavaScript personalizado.
- Regras complexas de precificação podem exigir implementação lógica avançada.
- Transferências de dados de alto volume podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
