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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Zoho Click
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Zoho Click
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Zoho Click será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Zoho Clicke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho Click Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Zoho Click da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho Click.
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Bigin por Zoho CRM
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Zoho Click
Autenticar Zoho Click
Agora, clique no Zoho Click nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho Click configurações. A autenticação permite que você use Zoho Click através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Zoho Click Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Zoho Click Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho Click
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Zoho Click, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Zoho Click a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Zoho Click (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Zoho Click
Bigin da Zoho CRM + Zoho Cliq + Zoho CRM: Quando um negócio é atualizado no Bigin, uma notificação é enviada para um canal específico no Zoho Cliq. Posteriormente, o negócio também é atualizado no Zoho CRM para refletir as alterações feitas no Bigin.
Bigin da Zoho CRM + Zoho Cliq + Google Agenda: Ao criar uma nova empresa no Bigin, uma mensagem é enviada no Zoho Cliq para agendar uma reunião. Isso também cria um evento no Google Agenda.
Bigin por Zoho CRM e Zoho Click alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Zoho Click
Integre o Zoho Cliq ao Latenode para automatizar a comunicação da equipe com base em gatilhos em tempo real. Publique mensagens nos canais quando eventos específicos ocorrerem em outros aplicativos. Gerencie aprovações, envie notificações e monitore alterações no status do projeto automaticamente. Crie fluxos de trabalho personalizados para uma colaboração eficiente sem etapas manuais, usando o editor visual do Latenode e o suporte de API para lógica avançada.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Zoho Click
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Zoho Cliq usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Zoho Cliq no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Zoho Cliq fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações do Cliq para novos leads do Bigin?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Receba alertas instantâneos no Cliq quando novos leads forem adicionados ao Bigin pelo Zoho CRM, garantindo que sua equipe responda com rapidez e eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Zoho Cliq?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Zoho Cliq permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie mensagens Cliq para novos negócios criados no Bigin pelo Zoho CRM.
- Publique atualizações nos canais do Cliq quando uma tarefa do Bigin by Zoho CRM for concluída.
- Crie lembretes Cliq com base nos próximos prazos de negociações do Bigin by Zoho CRM.
- Compartilhe informações de contato do Bigin by Zoho CRM no Cliq para colaboração rápida.
- Notifique um canal Cliq quando um negócio do Bigin by Zoho CRM entrar em um estágio específico.
Quão segura é a integração do BiginbyZohoCRM no Latenode?
O Latenode usa autenticação e criptografia seguras para proteger seus dados do Bigin by Zoho CRM, garantindo que seus fluxos de trabalho sejam executados com segurança e confiabilidade.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Zoho Cliq no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Relatórios complexos do Bigin do Zoho CRM podem exigir JavaScript personalizado para análise.
- Os limites de taxa de API do Zoho Cliq podem afetar fluxos de trabalho de notificação de alto volume.
- Campos personalizados no Bigin do Zoho CRM podem precisar de mapeamento manual no Latenode.
