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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Zoho Office
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Zoho Office
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Zoho Office será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Zoho Officee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho Office Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Zoho Office da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho Office.
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Bigin por Zoho CRM
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Zoho Office
Autenticar Zoho Office
Agora, clique no Zoho Office nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho Office configurações. A autenticação permite que você use Zoho Office através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Zoho Office Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Zoho Office Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho Office
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Zoho Office, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Zoho Office a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Zoho Office (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Zoho Office
Bigin da Zoho CRM + Zoho Desk + Slack: Quando um novo contato é criado no Bigin, um ticket de suporte é criado automaticamente no Zoho Desk. Um resumo do novo contato é então enviado para um canal designado do Slack para notificar a equipe.
Zoho Desk + Bigin da Zoho CRM + Zoho Books: Quando um ticket é resolvido no Zoho Desk, as informações de contato correspondentes no Bigin são atualizadas. Em seguida, uma fatura é enviada ao contato atualizado via Zoho Books.
Bigin por Zoho CRM e Zoho Office alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Zoho Office
Integre o Zoho Desk ao Latenode para automatizar os fluxos de trabalho de suporte. Crie tickets automaticamente a partir de eventos específicos, atualize os dados do cliente em todos os sistemas ou acione ações personalizadas com base no status do ticket. Use o editor visual e as ferramentas sem código do Latenode para otimizar processos e melhorar os tempos de resposta, escalando suas operações de suporte sem código.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Zoho Office
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Zoho Desk usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Zoho Desk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e Zoho Desk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso escalar automaticamente os negócios do Bigin como tickets do Zoho Desk?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação de tickets no Zoho Desk a partir das etapas do Bigin, garantindo que problemas críticos recebam atenção imediata e aprimorando a experiência do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Zoho Desk?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Zoho Desk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tickets do Zoho Desk automaticamente a partir de novos negócios do Bigin.
- Sincronize as informações de contato do Bigin com os contatos correspondentes do Zoho Desk.
- Atualize as ofertas do Bigin quando os tickets relacionados ao Zoho Desk forem resolvidos.
- Acione notificações personalizadas quando um tíquete do Zoho Desk afetar um negócio do Bigin.
- Analise dados de tickets de suporte para identificar tendências em fechamentos de negócios do Bigin.
Posso usar JavaScript nas minhas automações do Bigin by Zoho CRM?
Sim! O Latenode permite que código JavaScript manipule dados, possibilitando transformações e lógicas complexas que vão além das opções simples sem código para o Bigin do Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Zoho Desk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa.
