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Como conectar Bitrix24 e Clio
Crie um novo cenário para conectar Bitrix24 e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bitrix24, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bitrix24 or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bitrix24 or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bitrix24 Node
Selecione os Bitrix24 nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bitrix24
Configure o Bitrix24
Clique no Bitrix24 nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bitrix24 URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bitrix24 nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Bitrix24
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Bitrix24 e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bitrix24 e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Bitrix24
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bitrix24, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bitrix24 e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bitrix24 e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bitrix24 e Clio
Bitrix24 + Clio + Google Agenda: Quando um novo lead é criado no Bitrix24, crie um contato no Clio e depois crie uma entrada de calendário no Google Agenda para agendar uma consulta.
Clio + Bitrix24 + Slack: Quando um novo contato for adicionado no Clio, crie um lead no Bitrix24 e envie uma mensagem de boas-vindas ao novo contato no Slack.
Bitrix24 e Clio alternativas de integração
Sobre Bitrix24
Automatize tarefas do Bitrix24 no Latenode: atualize negócios, gerencie contatos e acompanhe tarefas sem trabalho manual. Conecte os dados do CRM do Bitrix24 a outros aplicativos, como e-mail ou planilhas, para otimizar fluxos de trabalho. O editor visual e as opções de código flexíveis do Latenode tornam a automação complexa do Bitrix24 simples e escalável, evitando taxas por etapa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Bitrix24 e Clio
Como posso conectar minha conta Bitrix24 ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bitrix24 ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bitrix24 e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bitrix24 e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos leads do Bitrix24?
Sim, você pode! O Latenode permite isso com um fluxo de trabalho simples. Sincronize dados automaticamente, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido. Adicione lógica personalizada via Javascript para cenários avançados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bitrix24 com o Clio?
A integração do Bitrix24 com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novas ofertas do Bitrix24.
- Atualize as ofertas do Bitrix24 quando um assunto do Clio for atualizado.
- Crie tarefas Bitrix24 para novos projetos Clio.
- Sincronize informações de contato entre o Bitrix24 e o Clio.
- Acione notificações personalizadas com base em alterações de dados.
Como o Latenode lida com erros durante a sincronização do Bitrix24 Clio?
O Latenode fornece logs de erros detalhados e opções de notificação, permitindo que você identifique e resolva rapidamente problemas de integração e repita tarefas com falha.
Há alguma limitação na integração do Bitrix24 e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade e dos limites da API.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados de ambos os aplicativos.
