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Como conectar Bitrix24 e Clio
Crie um novo cenário para conectar Bitrix24 e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bitrix24, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bitrix24 or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bitrix24 or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bitrix24 Node
Selecione os Bitrix24 nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bitrix24
Configure o Bitrix24
Clique no Bitrix24 nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bitrix24 URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bitrix24 nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Bitrix24
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Bitrix24 e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bitrix24 e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Bitrix24
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bitrix24, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bitrix24 e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bitrix24 e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bitrix24 e Clio
Bitrix24 + Clio + Google Calendar: When a new lead is created in Bitrix24, create a contact in Clio and then create a calendar entry in Google Calendar to schedule a consultation.
Clio + Bitrix24 + Slack: When a new contact is added in Clio, create a lead in Bitrix24 and send a welcome message to the new contact in Slack.
Bitrix24 e Clio alternativas de integração
Sobre Bitrix24
Automatize tarefas do Bitrix24 no Latenode: atualize negócios, gerencie contatos e acompanhe tarefas sem trabalho manual. Conecte os dados do CRM do Bitrix24 a outros aplicativos, como e-mail ou planilhas, para otimizar fluxos de trabalho. O editor visual e as opções de código flexíveis do Latenode tornam a automação complexa do Bitrix24 simples e escalável, evitando taxas por etapa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Bitrix24 e Clio
How can I connect my Bitrix24 account to Clio using Latenode?
To connect your Bitrix24 account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bitrix24 e clique em "Conectar".
- Authenticate your Bitrix24 and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Clio contacts from new Bitrix24 leads?
Yes, you can! Latenode allows this with a simple workflow. Automatically sync data, saving time & ensuring no leads are missed. Add custom logic via Javascript for advanced scenarios.
What types of tasks can I perform by integrating Bitrix24 with Clio?
Integrating Bitrix24 with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create Clio contacts from new Bitrix24 deals.
- Update Bitrix24 deals when a Clio matter is updated.
- Create Bitrix24 tasks for new Clio projects.
- Sync contact information between Bitrix24 and Clio.
- Trigger custom notifications based on data changes.
How does Latenode handle errors during Bitrix24 Clio synchronization?
Latenode provides detailed error logs and notification options, allowing you to quickly identify and resolve integration issues and retry failed tasks.
Are there any limitations to the Bitrix24 and Clio integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Real-time synchronization depends on API availability & limits.
- Initial setup requires understanding of both apps' data structures.
