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Como conectar IA branda e Clio
Crie um novo cenário para conectar IA branda e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um IA branda, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, IA branda or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre IA branda or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o IA branda Node
Selecione os IA branda nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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IA branda
Configure o IA branda
Clique no IA branda nó para configurá-lo. Você pode modificar o IA branda URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no IA branda nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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IA branda
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o IA branda e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o IA branda e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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IA branda
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar IA branda, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o IA branda e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre IA branda e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar IA branda e Clio
Clio + IA Bland + Slack: Quando uma nova comunicação é criada no Clio, a Bland AI a analisa. Um resumo da análise é então enviado para um canal específico do Slack.
Clio + Bland AI + Planilhas Google: Quando um novo documento é adicionado ao Clio, o Bland AI analisa o documento, e os principais pontos de dados são adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google para rastreamento e análise.
IA branda e Clio alternativas de integração
Sobre IA branda
Use o Bland AI no Latenode para automatizar a criação de conteúdo ou reescrever textos existentes. Simplifique seus fluxos de trabalho de marketing ou suporte gerando respostas personalizadas. Integre-o diretamente aos seus cenários do Latenode e use ferramentas visuais para gerenciar prompts, encaminhar resultados e dimensionar tarefas de IA sem codificação complexa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Conecte-se IA branda e Clio em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes IA branda e Clio
Como posso conectar minha conta Bland AI ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bland AI ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bland AI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bland AI e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes do cliente Clio a partir da análise do Bland AI?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear campos de dados com seu editor visual, garantindo transferências perfeitas. Atualize as informações do cliente no Clio com base nos insights da Bland AI — economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bland AI com o Clio?
A integração do Bland AI com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Registre automaticamente os resumos de chamadas do Bland AI como registros de comunicação do Clio.
- Crie novos contatos do Clio a partir de dados de qualificação de leads do Bland AI.
- Acione a análise do Bland AI quando um novo caso for criado no Clio.
- Envie lembretes por SMS via Bland AI com base nas datas de vencimento das tarefas do Clio.
- Atualizar status de casos do Clio com base na análise de sentimentos da Bland AI.
Quais dados do Bland AI posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar insights como pontuações de sentimento, entidades extraídas e resumos de chamadas diretamente no Latenode. Use esses dados para enriquecer seus fluxos de trabalho do Clio.
Há alguma limitação na integração do Bland AI e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Bland AI e do Clio.
- A migração de dados históricos entre o Bland AI e o Clio requer configuração manual.
