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Como conectar IA branda e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar IA branda e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um IA branda, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, IA branda or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre IA branda or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o IA branda Node
Selecione os IA branda nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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IA branda
Configure o IA branda
Clique no IA branda nó para configurá-lo. Você pode modificar o IA branda URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no IA branda nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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IA branda
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o IA branda e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o IA branda e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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IA branda
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar IA branda, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o IA branda e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre IA branda e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar IA branda e Caixa de riqueza
Wealthbox + Bland AI + Slack: Quando uma nova tarefa for criada no Wealthbox, analise os dados das chamadas usando o Bland AI para extrair um resumo das interações com os clientes. Em seguida, publique o resumo em um canal dedicado do Slack para a equipe.
Wealthbox + Bland AI + Planilhas Google: Quando um novo contato for adicionado ao Wealthbox, analise os dados do cliente usando a Bland AI para extrair insights importantes. Registre esses insights, juntamente com as informações de contato, em uma Planilha Google para geração de relatórios e análises.
IA branda e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre IA branda
Use o Bland AI no Latenode para automatizar a criação de conteúdo ou reescrever textos existentes. Simplifique seus fluxos de trabalho de marketing ou suporte gerando respostas personalizadas. Integre-o diretamente aos seus cenários do Latenode e use ferramentas visuais para gerenciar prompts, encaminhar resultados e dimensionar tarefas de IA sem codificação complexa.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes IA branda e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Bland AI ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bland AI ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bland AI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bland AI e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox com os insights do Bland AI?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho que atualizam automaticamente as informações de contato do Wealthbox com base nos dados da Bland AI, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado e com informações relevantes.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Bland AI com o Wealthbox?
A integração do Bland AI com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Enriqueça os perfis de contato do Wealthbox com resumos gerados por IA da Bland AI.
- Desenvolva tarefas de acompanhamento personalizadas no Wealthbox com base na análise da Bland AI.
- Registre automaticamente os dados de conversas do Bland AI como notas no Wealthbox.
- Analise o sentimento do cliente usando o Bland AI e atualize campos personalizados no Wealthbox.
- Crie tarefas do Wealthbox para consultores com base na qualificação de leads da Bland AI.
Quão seguros são meus dados do Bland AI ao usar o Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados do Bland AI durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Bland AI e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O processamento de dados em larga escala da Bland AI pode afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- Mapeamentos de campos personalizados no Wealthbox podem exigir ajustes para transferência ideal de dados.
- A integração depende da disponibilidade e dos limites da API do Bland AI e do Wealthbox.
