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Como conectar Blue e Clio
Crie um novo cenário para conectar Blue e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Blue, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Blue or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Blue or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Blue Node
Selecione os Blue nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Blue
Configure o Blue
Clique no Blue nó para configurá-lo. Você pode modificar o Blue URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Blue nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Blue
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Blue e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Blue e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Blue
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Blue, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Blue e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Blue e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Blue e Clio
Azul + Clio + QuickBooks: Quando um projeto for criado ou atualizado no Blue, crie uma atividade no Clio para controlar o tempo gasto. Quando uma conta for criada no Clio, crie uma fatura no QuickBooks para gerenciar o faturamento.
Clio + Azul + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário for criada no Clio, crie um projeto no Blue e um evento no Google Agenda para bloquear tempo para a tarefa legal.
Blue e Clio alternativas de integração
Sobre Blue
Use o Blue no Latenode para otimizar a validação de dados. Identifique erros antecipadamente adicionando nós de validação Blue pré-criados a qualquer fluxo de trabalho. Automatize a limpeza e a padronização de dados antes que eles cheguem ao seu banco de dados, evitando inconsistências. Aproveite o editor visual e os recursos de escalonamento do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Blue e Clio
Como posso conectar minha conta Blue ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Blue ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Azul e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Blue e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos leads Blue?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de dados de leads do Blue para campos de contato do Clio, criando novos contatos automaticamente sem entrada manual de dados, economizando seu tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Blue com o Clio?
A integração do Blue com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas Clio quando um novo negócio atingir um estágio específico no Blue.
- Sincronize informações de contato entre o Blue e o Clio para obter registros atualizados.
- Gere relatórios Blue com base em casos finalizados no Clio.
- Acione campanhas Blue quando novos clientes forem adicionados ao Clio.
- Arquive automaticamente projetos Blue após o encerramento do caso no Clio.
Quão seguro é conectar Blue e Clio através do Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografa dados em trânsito e em repouso, garantindo que seus dados Blue e Clio permaneçam protegidos durante a integração.
Há alguma limitação para a integração do Blue e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- O número de chamadas de API é limitado pelos seus planos Blue e Clio.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API do Blue e do Clio.
