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Como conectar Blue e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Blue e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Blue, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Blue or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Blue or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Blue Node
Selecione os Blue nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Blue
Configure o Blue
Clique no Blue nó para configurá-lo. Você pode modificar o Blue URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Blue nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Blue
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Blue e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Blue e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Blue
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Blue, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Blue e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Blue e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Blue e Fechar CRM
Fechar CRM + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, envie uma mensagem comemorativa para um canal designado do Slack para notificar a equipe.
Fechar CRM + Azul + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, registre os dados do lead no Planilhas Google e atualize um projeto Blue.
Blue e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Blue
Use o Blue no Latenode para otimizar a validação de dados. Identifique erros antecipadamente adicionando nós de validação Blue pré-criados a qualquer fluxo de trabalho. Automatize a limpeza e a padronização de dados antes que eles cheguem ao seu banco de dados, evitando inconsistências. Aproveite o editor visual e os recursos de escalonamento do Latenode.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Blue e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Blue ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Blue ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Azul e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Blue and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Blue com o Close CRM como oportunidades?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados de leads do Blue para campos de oportunidade do Close CRM. Benefício: nutrição instantânea de leads e ciclo de vendas mais rápido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Blue com o Close CRM?
A integração do Blue com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads do Close CRM a partir de novos envios do formulário Blue.
- Atualizar estágios de oportunidade de CRM com base na atividade da campanha de e-mail Blue.
- Envie sequências de e-mail Blue personalizadas quando um negócio do Close CRM atingir um estágio específico.
- Acione mensagens SMS azuis para contatos do Close CRM após o agendamento de uma reunião.
- Enriqueça os dados de contato do Close CRM com informações coletadas das pesquisas do Blue.
Como lidar com eventos Blue com lógica personalizada no Latenode?
O Latenode permite que você adicione blocos de código JavaScript, permitindo que você personalize o tratamento de eventos para o Blue com transformações de dados avançadas.
Há alguma limitação na integração do Blue and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Blue e do Close CRM.
- Certos recursos avançados do Blue podem não ter equivalentes diretos no Close CRM.
