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Como conectar Booqable e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Booqable e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Booqable, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Booqable or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Booqable or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Booqable Node
Selecione os Booqable nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Booqable
Configure o Booqable
Clique no Booqable nó para configurá-lo. Você pode modificar o Booqable URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Booqable nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Booqable
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Booqable e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Booqable e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Booqable
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Booqable, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Booqable e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Booqable e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Booqable e Bigin por Zoho CRM
Booqable + QuickBooks + Bigin da Zoho CRM: Quando um novo aluguel for criado no Booqable, localize ou crie um cliente correspondente no QuickBooks, crie uma fatura no QuickBooks para o aluguel e associe-a ao registro do cliente no Bigin.
Booqable + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo aluguel for criado no Booqable, atualize o contato correspondente no Bigin by Zoho CRM com informações de aluguel e envie um resumo dos detalhes do aluguel para um canal designado do Slack.
Booqable e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Booqable
Automatize os fluxos de trabalho de aluguel de equipamentos com o Booqable no Latenode. Crie fluxos para atualizar o estoque, disparar notificações ou gerenciar dados de clientes com base em eventos de aluguel. Sincronize dados entre plataformas, como contabilidade ou CRM, sem atualizações manuais. Use o editor visual e a lógica flexível do Latenode para otimizar os processos de reserva e relatórios.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Booqable e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Booqable ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Booqable ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Booqable e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Booqable e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Bigin quando o equipamento for alugado?
Sim, com o Latenode, você pode automatizar atualizações de ofertas do Bigin com base em aluguéis do Booqable. Isso garante que sua equipe de vendas tenha insights em tempo real sobre a atividade do cliente, melhorando o acompanhamento e a previsão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Booqable com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Booqable com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos no Bigin quando um novo pedido do Booqable for feito.
- Atualize as informações de contato no Bigin com base nos detalhes do cliente Booqable.
- Desencadeie a criação de negócios em Bigin para pedidos significativos de aluguel de Booqable.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Bigin após a devolução do equipamento.
- Histórico de aluguel do Log Booqable nas notas de contato do Bigin para registros detalhados.
Como lidar com erros nos meus fluxos de trabalho do Booqable Latenode?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Você pode configurar alertas e tentativas automatizadas, ou acionar caminhos alternativos com base nos tipos de erro para uma automação tranquila.
Há alguma limitação na integração do Booqable e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados no Booqable podem exigir JavaScript para integração total.
- Os limites de taxa da API do Bigin podem afetar a sincronização de dados de alto volume.
- Recursos avançados do Booqable podem precisar de chamadas de API personalizadas.
