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Como conectar Booqable e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Booqable e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Booqable, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Booqable or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Booqable or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Booqable Node
Selecione os Booqable nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Booqable
Configure o Booqable
Clique no Booqable nó para configurá-lo. Você pode modificar o Booqable URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Booqable nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Booqable
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Booqable e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Booqable e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Booqable
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Booqable, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Booqable e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Booqable e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Booqable e Fechar CRM
Booqable + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo pedido for criado no Booqable, atualize ou crie um lead no Close CRM e adicione uma linha com os detalhes do pedido a uma Planilha Google para rastreamento e relatórios.
Booqable + Fechar CRM + Slack: Quando um novo pedido for criado no Booqable, procure um lead correspondente no Close CRM. Se encontrar, envie uma mensagem do Slack para a equipe de vendas com os detalhes de contato e informações do pedido.
Booqable e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Booqable
Automatize os fluxos de trabalho de aluguel de equipamentos com o Booqable no Latenode. Crie fluxos para atualizar o estoque, disparar notificações ou gerenciar dados de clientes com base em eventos de aluguel. Sincronize dados entre plataformas, como contabilidade ou CRM, sem atualizações manuais. Use o editor visual e a lógica flexível do Latenode para otimizar os processos de reserva e relatórios.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Booqable e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Booqable ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Booqable ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Booqable e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Booqable e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads automaticamente no Close CRM a partir de novos pedidos do Booqable?
Sim, você pode! O Latenode permite isso criando leads automaticamente no Close CRM sempre que um novo pedido é feito no Booqable, economizando seu tempo e garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Booqable com o Close CRM?
A integração do Booqable com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo lead do Close CRM quando um novo cliente reservar um equipamento no Booqable.
- Atualize uma oportunidade de fechamento do CRM quando um pedido de aluguel do Booqable for confirmado.
- Envie um e-mail personalizado via Close CRM quando um pedido do Booqable for concluído.
- Acompanhe as atualizações de status dos pedidos de aluguel do Booqable nas atividades do Close CRM.
- Gere relatórios no Close CRM com base nos dados de aluguel do Booqable.
Como posso sincronizar automaticamente os dados do cliente Booqable com o CloseCRM?
O Latenode permite sincronizar dados de clientes entre o Booqable e o Close CRM em tempo real. Use nosso editor visual e transforme os dados durante a transferência, mesmo em grande escala.
Há alguma limitação na integração do Booqable e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa das APIs Booqable e Close CRM ainda se aplicam.
- A sincronização de dados históricos requer um fluxo de trabalho separado e potencialmente mais longo.
