Exagero e Clio Integração

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Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você

Centenas de aplicativos para conectar

Simplifique a integração de clientes jurídicos verificando automaticamente novos leads com o Bouncer e criando perfis instantaneamente no Clio. O editor visual do Latenode simplifica fluxos de trabalho jurídicos complexos, escalando-os de forma acessível conforme seu escritório cresce, com preços baseados na execução.

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Como conectar Exagero e Clio

Crie um novo cenário para conectar Exagero e Clio

No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Exagero, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Exagero or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Exagero or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Exagero Node

Selecione os Exagero nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

+
1

Exagero

Configure o Exagero

Clique no Exagero nó para configurá-lo. Você pode modificar o Exagero URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

+
1

Exagero

Tipo de nó

#1 Exagero

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Exagero

Entrar

Execute o nó uma vez

Adicionar o Clio Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Exagero nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.

1

Exagero

+
2

Clio

Autenticar Clio

Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.

1

Exagero

+
2

Clio

Tipo de nó

#2 Clio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Clio

Entrar

Execute o nó uma vez

Configure o Exagero e Clio Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

1

Exagero

+
2

Clio

Tipo de nó

#2 Clio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Clio

Clio Autenticação 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Mudar

Selecione uma ação *

Selecionar

Mapa

O ID da ação

Execute o nó uma vez

Configure o Exagero e Clio Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

  • Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
  • Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
  • Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
  • Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
  • Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
  • Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
  • Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
  • Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5

JavaScript

6

IA Antrópico Claude 3

+
7

Clio

1

Acionador no Webhook

2

Exagero

3

Iterador

+
4

Resposta do webhook

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Exagero, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Exagero e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Exagero e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.

As formas mais poderosas de se conectar Exagero e Clio

Bouncer + Clio + Slack: Quando o Bouncer verifica um único e-mail e o encontra sinalizado, um novo contato é criado no Clio, e a equipe jurídica é notificada por meio de uma mensagem do canal do Slack.

Clio + Bouncer + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, seu e-mail é verificado com o Bouncer, e os resultados do e-mail e da verificação são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google.

Exagero e Clio alternativas de integração

Sobre Exagero

Use o Bouncer no Latenode para verificar a entregabilidade de e-mails em sua automação de marketing. Conecte-o a fontes de leads, CRMs ou formulários de inscrição. Pare de enviar e-mails para endereços inválidos e melhore a reputação do remetente diretamente dos seus fluxos de trabalho do Latenode. Adicione lógica personalizada via JavaScript para filtragem avançada.

Sobre Clio

Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.

Aplicativos semelhantes

Veja como o Latenode funciona

Perguntas frequentes Exagero e Clio

Como posso conectar minha conta Bouncer ao Clio usando o Latenode?

Para conectar sua conta Bouncer ao Clio no Latenode, siga estas etapas:

  • Entre na sua conta Latenode.
  • Navegue até a seção de integrações.
  • Selecione Bouncer e clique em "Conectar".
  • Autentique suas contas Bouncer e Clio fornecendo as permissões necessárias.
  • Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.

Posso verificar endereços de e-mail adicionados ao Clio como novos contatos?

Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, garantindo que sua lista de contatos do Clio permaneça limpa com e-mails verificados, reduzindo as taxas de rejeição e melhorando a eficácia da comunicação com o cliente.

Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bouncer com o Clio?

A integração do Bouncer com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:

  • Verificação automática de novos e-mails de contato no Clio usando o Bouncer.
  • Atualizando propriedades de contato no Clio com base nos resultados da verificação de e-mail do Bouncer.
  • Disparando campanhas de marketing por e-mail somente para contatos verificados do Clio.
  • Criação de relatórios sobre entregabilidade de e-mails no Clio usando dados do Bouncer.
  • Sinalizando endereços de e-mail potencialmente inválidos no Clio para revisão.

Como o Latenode lida com os limites de taxa do Bouncer?

O Latenode possui limitação de taxa e tratamento de erros integrados, garantindo integração confiável com o Bouncer mesmo com altos volumes de processamento de dados.

Há alguma limitação para a integração do Bouncer e do Clio no Latenode?

Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:

  • A sincronização em tempo real depende dos recursos da API do Bouncer e do Clio.
  • Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
  • A migração de dados históricos pode exigir um design de fluxo de trabalho personalizado.

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