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Como conectar Caixa e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Caixa e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Caixa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Caixa or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Caixa or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Caixa Node
Selecione os Caixa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Caixa
Configure o Caixa
Clique no Caixa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Caixa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Caixa nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Caixa
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Caixa e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Caixa e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Caixa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Caixa, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Caixa e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Caixa e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Caixa e Fechar CRM
Fechar CRM + Box + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, suas gravações de chamadas associadas no Box são compartilhadas com os membros relevantes da equipe no Slack por meio do envio de uma mensagem de canal público.
Fechar CRM + Box + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, uma pasta é criada no Box para armazenar os documentos relacionados. Os detalhes do lead e o link da pasta são registrados em uma Planilha Google.
Caixa e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Caixa e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Box ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Box ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Caixa e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Box and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente documentos de negócios fechados?
Sim, você pode! O Latenode automatiza esse processo, economizando tempo. Acionados por um negócio fechado no Close CRM, os arquivos são movidos do Box para uma pasta de arquivamento designada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Box com o Close CRM?
A integração do Box com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas pastas do Box quando novos leads forem adicionados ao Close CRM.
- Carregue automaticamente contratos assinados do Box para um contato no Close CRM.
- Atualizar etapas de fechamento de negócios do CRM com base nas alterações de status do arquivo no Box.
- Gere propostas no Box e compartilhe-as automaticamente com leads no Close CRM.
- Arquive todos os documentos do Box relacionados a um negócio ao fechá-lo no Close CRM.
Posso usar JavaScript para personalizar a integração do Box and Close CRM?
Sim! O Latenode permite código JavaScript personalizado para manipulação avançada de dados, criando fluxos de trabalho altamente personalizados que vão além do simples mapeamento de campos.
Há alguma limitação na integração do Box and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Estruturas de pastas complexas no Box podem exigir um design de fluxo de trabalho mais complexo.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de ajustes com alterações de API.
