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Como conectar Caixa e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Caixa e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Caixa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Caixa or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Caixa or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Caixa Node
Selecione os Caixa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Caixa
Configure o Caixa
Clique no Caixa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Caixa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Caixa nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Caixa
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Caixa e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Caixa e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Caixa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Caixa, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Caixa e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Caixa e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Caixa e Cloze
Caixa + Fechamento + Slack: Quando um novo arquivo é adicionado ao Box, uma nota de resumo é criada no Cloze para o contato relevante e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Cloze + Caixa + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Cloze, os documentos relevantes são enviados para o Box e a alteração é registrada em uma Planilha Google.
Caixa e Cloze alternativas de integração
Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Caixa e Cloze
Como posso conectar minha conta Box ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Box ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Caixa e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Box e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente documentos Cloze no Box?
Sim, você pode! O Latenode permite uploads automatizados de arquivos do Cloze para o Box. Benefício: Centralize os principais documentos do cliente, garantindo fácil acesso e backup seguro com armazenamento e controle de versão flexíveis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Box com o Cloze?
A integração do Box com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Fazendo backup automático de anexos do Cloze no Box.
- Criando novas pastas do Box para novos clientes Cloze.
- Compartilhando arquivos do Box diretamente nas comunicações do Cloze.
- Atualizando metadados do Box quando os estágios do negócio do Cloze mudam.
- Gerando relatórios de clientes no Box com base em dados do Cloze.
Posso usar nomes de arquivos personalizados do Box ao salvar do Cloze?
Sim! O Latenode suporta nomenclatura dinâmica de arquivos. Use dados do Cloze para personalizar nomes de arquivos do Box para organização e facilitar a pesquisa. Otimize fluxos de trabalho com lógica avançada.
Existem limitações para a integração do Box e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir codificação JavaScript.
- Atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Box e do Cloze.
- Transferências de arquivos grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
