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Como conectar Caixa e Ágil
Crie um novo cenário para conectar Caixa e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Caixa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Caixa or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Caixa or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Caixa Node
Selecione os Caixa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Caixa
Configure o Caixa
Clique no Caixa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Caixa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Caixa nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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Caixa
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o Caixa e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Caixa e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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Caixa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Caixa, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Caixa e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Caixa e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Caixa e Ágil
Ágil + Caixa + Folga: Quando uma proposta de vendas é criada como um contato no Nimble, ela é enviada para o Box. Após o envio bem-sucedido, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack para que ela analise a nova proposta.
Nimble + Box + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado no Nimble, os detalhes do contato e os links para arquivos relacionados no Box são registrados em uma Planilha Google para facilitar relatórios e análises.
Caixa e Ágil alternativas de integração
Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes Caixa e Ágil
Como posso conectar minha conta Box ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta Box ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Caixa e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Box e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente os arquivos de contato do Nimble no Box?
Sim, você pode! O Latenode permite que você salve automaticamente os arquivos de contato do Nimble em pastas do Box. Aproveite o gerenciamento centralizado de arquivos com fluxos de trabalho personalizados — sem precisar de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Box com o Nimble?
A integração do Box com o Nimble permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Faça backup automático de novas informações de contato do Nimble para uma pasta do Box.
- Crie novos contatos do Nimble a partir de arquivos enviados para uma pasta específica do Box.
- Arquivos do Sync Box associados a um contato ao seu perfil Nimble correspondente.
- Acione atividades do Nimble quando um arquivo for atualizado em uma pasta especificada do Box.
- Arquive arquivos de contatos desatualizados do Box quando um contato do Nimble for excluído.
Posso usar JavaScript para personalizar a integração Box + Nimble?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript para personalização avançada, permitindo que você adapte a integração do Box e do Nimble para atender às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Box e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do Box para o Nimble podem sofrer atrasos.
- A sincronização em tempo real não é suportada para todos os tipos de arquivo.
- Metadados personalizados no Box podem não ser transferidos diretamente para campos do Nimble.
