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Como conectar Caixa e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Caixa e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Caixa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Caixa or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Caixa or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Caixa Node
Selecione os Caixa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Caixa
Configure o Caixa
Clique no Caixa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Caixa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Caixa nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Caixa
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Caixa e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Caixa e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Caixa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Caixa, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Caixa e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Caixa e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Caixa e Sem CRM
NoCRM + Box + Slack: Quando o status de um lead muda no NoCRM, encontre os documentos relacionados no Box e envie uma notificação para um canal do Slack.
NoCRM + Box + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no NoCRM, encontre os arquivos relacionados no Box e registre os detalhes do negócio em uma Planilha Google.
Caixa e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Perguntas frequentes Caixa e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Box ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Box ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Caixa e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Box e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente documentos NoCRM no Box?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica essa automação. Armazene arquivos NoCRM importantes no Box, garantindo backup de dados e acessibilidade para toda a sua equipe, além de usar IA baseada em prompts para resumir automaticamente os documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Box com o NoCRM?
A integração do Box com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente pastas do Box para novos leads NoCRM.
- Sincronize informações de contato atualizadas do NoCRM para o Box.
- Carregue contratos assinados do NoCRM para uma pasta específica do Box.
- Gere relatórios NoCRM e armazene-os no Box automaticamente.
- Acione ações NoCRM quando um novo arquivo for adicionado ao Box.
Quão seguro é conectar minha conta Box através do Latenode?
O Latenode utiliza criptografia avançada e protocolos de segurança. Suas credenciais do Box são seguras e a transferência de dados é protegida, além de você poder adicionar criptografia personalizada via JavaScript.
Existem limitações para a integração do Box e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do Box podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Box e do NoCRM.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
