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Como conectar Caixa e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Caixa e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Caixa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Caixa or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Caixa or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Caixa Node
Selecione os Caixa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Caixa
Configure o Caixa
Clique no Caixa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Caixa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Caixa nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Caixa
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Caixa e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Caixa e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Caixa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Caixa, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Caixa e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Caixa e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Caixa e Vendedor
Caixa + Slack + Salesmate: Quando um novo arquivo é adicionado a uma pasta especificada no Box, uma mensagem é enviada para um canal designado no Slack, notificando a equipe do Salesmate sobre o novo arquivo.
Salesmate + Box + Google Drive: Quando um novo negócio for criado no Salesmate, encontre uma pasta correspondente ou crie uma nova pasta no Box, depois carregue as gravações de chamadas do Salesmate para uma pasta dedicada no Google Drive e vincule os arquivos à pasta do Box.
Caixa e Vendedor alternativas de integração
Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Caixa e Vendedor
Como posso conectar minha conta Box ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta Box ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Caixa e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Box e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente os arquivos de novos leads do Salesmate no Box?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação de fluxos de trabalho que salvam automaticamente arquivos de novos leads do Salesmate diretamente em pastas designadas do Box, garantindo que os dados sejam armazenados com segurança.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Box com o Salesmate?
A integração do Box com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos assinados do Salesmate para o Box.
- Criação de novas pastas do Box para cada novo negócio criado no Salesmate.
- Compartilhando documentos relevantes do Box com novos contatos do Salesmate.
- Atualizando as informações de contato do Salesmate quando os arquivos são modificados no Box.
- Gerar relatórios a partir de dados do Box e enviá-los aos painéis do Salesmate.
Posso usar JavaScript para estender a funcionalidade do Box no Latenode?
Sim! O Latenode permite que código JavaScript personalizado interaja com a integração do Box, possibilitando fluxos de trabalho personalizados que vão além das ações padrão.
Há alguma limitação na integração do Box e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem sofrer atrasos devido aos limites de taxa da API.
- Fluxos de trabalho complexos com muitas etapas podem consumir mais recursos de processamento.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração manual no Latenode.
