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Como conectar Caixa e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Caixa e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Caixa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Caixa or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Caixa or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Caixa Node
Selecione os Caixa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Caixa
Configure o Caixa
Clique no Caixa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Caixa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Caixa nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Caixa
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Caixa e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Caixa e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Caixa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Caixa, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Caixa e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Caixa e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Caixa e Vitalmente
Caixa + Vitally + Slack: Quando um novo arquivo for adicionado ao Box, encontre os usuários relevantes no Vitally usando o nome do arquivo. Em seguida, envie uma mensagem do Slack para esses usuários, notificando-os sobre o novo arquivo.
Vitally + Box + Google Drive: Quando a pontuação de saúde de um usuário for atualizada no Vitally, pesquise os arquivos relevantes no Box associados a esse usuário. Em seguida, copie esses arquivos para uma pasta específica no Google Drive para arquivamento ou análise posterior.
Caixa e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Perguntas frequentes Caixa e Vitalmente
Como posso conectar minha conta Box ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Box ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Caixa e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Box e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Vitally automaticamente quando arquivos são adicionados ao Box?
Sim, você pode! O Latenode permite criar um fluxo de trabalho que é acionado em novos arquivos do Box, atualizando o Vitally em tempo real. Isso economiza tempo e mantém os dados do seu cliente sincronizados sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Box com o Vitally?
A integração do Box com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente entradas Vitally a partir de novos arquivos de clientes no Box.
- Atualize os usuários do Vitally quando os documentos forem modificados no Box.
- O Trigger Box é carregado quando os estágios do cliente mudam no Vitally.
- Gere relatórios a partir dos dados do Box e envie-os para o Vitally.
- Gerencie o acesso do usuário no Box com base no status da conta Vitally.
Quão segura é a integração do Box no ambiente do Latenode?
O Latenode utiliza criptografia avançada e autenticação segura para proteger seus dados. Suas credenciais do Box nunca são armazenadas diretamente no Latenode, garantindo maior segurança.
Há alguma limitação na integração do Box e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- Atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa da API do Box.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
