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Como conectar Diretórios brilhantes e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Diretórios brilhantes e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Diretórios brilhantes, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Diretórios brilhantes or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Diretórios brilhantes or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Diretórios brilhantes Node
Selecione os Diretórios brilhantes nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Diretórios brilhantes
Configure o Diretórios brilhantes
Clique no Diretórios brilhantes nó para configurá-lo. Você pode modificar o Diretórios brilhantes URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Diretórios brilhantes nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Diretórios brilhantes
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Diretórios brilhantes e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Diretórios brilhantes e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Diretórios brilhantes
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Diretórios brilhantes, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Diretórios brilhantes e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Diretórios brilhantes e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Diretórios brilhantes e Fechar CRM
Diretórios brilhantes + CRM de fechamento + Slack: Quando um novo usuário se cadastra no Brilliant Directories, um novo lead é criado no Close CRM. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Close CRM + Diretórios Brilhantes + Planilhas Google: Quando um lead é atualizado no Close CRM, as informações do usuário correspondente no Brilliant Directories são atualizadas e, em seguida, essas informações são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para rastreamento e relatórios.
Diretórios brilhantes e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Diretórios brilhantes
Orquestre os dados do Brilliant Directories no Latenode para automatizar o gerenciamento de membros e os fluxos de trabalho de conteúdo. Sincronize as listagens do diretório com CRMs, acione sequências de e-mail com base nas alterações de membros ou automatize a moderação de conteúdo. Amplie os recursos do diretório com as ferramentas de IA e ações JavaScript personalizadas do Latenode.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Diretórios brilhantes e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Brilliant Directories ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Brilliant Directories ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Brilliant Directories e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Brilliant Directories e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos membros do Brilliant Directories?
Sim! O Latenode automatiza a criação de leads, garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido. Sincronize instantaneamente novos membros do Brilliant Directories com leads do Close CRM para um engajamento de vendas mais rápido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Brilliant Directories com o Close CRM?
A integração do Brilliant Directories com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos membros do Brilliant Directories.
- Atualize as informações de leads do Close CRM com os dados do perfil do Brilliant Directories.
- Envie e-mails de boas-vindas personalizados para novos membros via Close CRM.
- Acione tarefas de fechamento do CRM quando uma assinatura do Brilliant Directories expirar.
- Segmente leads de CRM próximos com base no nível de associação do Brilliant Directories.
Posso usar funções JavaScript para transformar dados do Brilliant Directories?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados do Brilliant Directories antes de enviá-los ao Close CRM para tratamento personalizado de dados.
Há alguma limitação na integração do Brilliant Directories e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Brilliant Directories e Close CRM.
- Campos personalizados precisam ser mapeados manualmente entre as duas plataformas.
