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Como conectar Diretórios brilhantes e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Diretórios brilhantes e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Diretórios brilhantes, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Diretórios brilhantes or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Diretórios brilhantes or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Diretórios brilhantes Node
Selecione os Diretórios brilhantes nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Diretórios brilhantes
Configure o Diretórios brilhantes
Clique no Diretórios brilhantes nó para configurá-lo. Você pode modificar o Diretórios brilhantes URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Diretórios brilhantes nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Diretórios brilhantes
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Diretórios brilhantes e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Diretórios brilhantes e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Diretórios brilhantes
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Diretórios brilhantes, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Diretórios brilhantes e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Diretórios brilhantes e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Diretórios brilhantes e Salesforce
Diretórios brilhantes + Salesforce + Slack: Quando um novo usuário se cadastra no Brilliant Directories, um lead é criado no Salesforce. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Salesforce + Diretórios Brilliant + Mailchimp: Quando uma oportunidade do Salesforce é atualizada, a empresa é adicionada a uma lista de Diretórios Brilliant e, em seguida, esse contato é inscrito em uma lista de boletins informativos do Mailchimp.
Diretórios brilhantes e Salesforce alternativas de integração
Sobre Diretórios brilhantes
Orquestre os dados do Brilliant Directories no Latenode para automatizar o gerenciamento de membros e os fluxos de trabalho de conteúdo. Sincronize as listagens do diretório com CRMs, acione sequências de e-mail com base nas alterações de membros ou automatize a moderação de conteúdo. Amplie os recursos do diretório com as ferramentas de IA e ações JavaScript personalizadas do Latenode.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Diretórios brilhantes e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Brilliant Directories ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Brilliant Directories ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Brilliant Directories e clique em "Conectar".
- Autentique seus Brilliant Directories e contas do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de novos membros do BD?
Sim, com o Latenode! Crie leads Salesforce automaticamente a partir de novos membros do Brilliant Directories. A interface sem código do Latenode, além do suporte a JavaScript, oferece flexibilidade incomparável e mapeamento de dados personalizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Brilliant Directories com o Salesforce?
A integração do Brilliant Directories com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Salesforce a partir de membros do Brilliant Directories.
- Atualizando estágios de oportunidade do Salesforce com base nos níveis de associação do Brilliant Directories.
- Disparar campanhas de e-mail no Salesforce após inscrições de novos membros nos Diretórios Brilliant.
- Sincronizar registros de eventos do Brilliant Directories com status de membros da campanha do Salesforce.
- Gerando relatórios personalizados no Salesforce usando dados de perfis do Brilliant Directories.
Posso usar campos personalizados do Brilliant Directories em fluxos de trabalho do Salesforce?
Sim, o Latenode permite mapear campos personalizados do Brilliant Directories para o Salesforce, fornecendo controle total sobre a sincronização de dados e a lógica de automação.
Há alguma limitação na integração do Brilliant Directories e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados em ambos os aplicativos.
