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Como conectar Mapa de negócios e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Mapa de negócios e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mapa de negócios, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mapa de negócios or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mapa de negócios or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Selecione os Mapa de negócios nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Mapa de negócios
Configure o Mapa de negócios
Clique no Mapa de negócios nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mapa de negócios URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mapa de negócios nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Mapa de negócios
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Mapa de negócios e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mapa de negócios e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Mapa de negócios
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mapa de negócios, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mapa de negócios e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mapa de negócios e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mapa de negócios e CRM ágil
Businessmap + Agile CRM + Planilhas Google: Quando o status de um cartão muda no Businessmap, a automação atualiza os dados do contato correspondente no Agile CRM e registra o tempo de conclusão e outros detalhes relevantes em uma Planilha Google para monitorar o desempenho do projeto.
CRM ágil + Businessmap + Slack: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, a automação cria um novo cartão de projeto no Businessmap e envia uma notificação no Slack para a equipe do projeto.
Mapa de negócios e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Mapa de negócios e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Businessmap ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Businessmap ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Businessmap e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Businessmap e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de novos cartões do Businessmap?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos, enriquecendo dados com IA. Isso economiza tempo e melhora o gerenciamento de leads com atualizações instantâneas do Agile CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Businessmap com o Agile CRM?
A integração do Businessmap com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos negócios do Agile CRM quando um cartão do Businessmap entrar em uma coluna específica.
- Atualize os contatos do Agile CRM quando os cartões correspondentes forem atualizados no Businessmap.
- Envie notificações por e-mail personalizadas via Agile CRM quando as tarefas forem concluídas no Businessmap.
- Registre a atividade do Businessmap no Agile CRM para acompanhar o progresso do projeto em relação às interações com os clientes.
- Sincronize os prazos das tarefas do Businessmap com o Agile CRM para melhor acompanhamento de vendas.
Como o Latenode lida com transformações complexas de dados do Businessmap?
O Latenode oferece ferramentas sem código e blocos de código JavaScript, permitindo manipulações de dados poderosas e lógica personalizada para automação avançada.
Há alguma limitação na integração do Businessmap e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Businessmap para o Agile CRM pode exigir scripts personalizados.
- Anexos complexos de cartões Businessmap podem exigir etapas de processamento adicionais no Latenode.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites da API do Businessmap e do Agile CRM.
