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Como conectar Mapa de negócios e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Mapa de negócios e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mapa de negócios, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mapa de negócios or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mapa de negócios or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Selecione os Mapa de negócios nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Mapa de negócios
Configure o Mapa de negócios
Clique no Mapa de negócios nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mapa de negócios URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mapa de negócios nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Mapa de negócios
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Mapa de negócios e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mapa de negócios e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Mapa de negócios
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mapa de negócios, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mapa de negócios e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mapa de negócios e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mapa de negócios e Bigin por Zoho CRM
Businessmap + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um cartão (representando um projeto) é movido para o status "Concluído" no Businessmap, a automação atualiza o registro do cliente correspondente no Bigin by Zoho CRM e envia uma notificação no Slack para a equipe relevante.
Bigin da Zoho CRM + Businessmap + Google Agenda: Quando um novo negócio é criado no Bigin pelo Zoho CRM, um cartão de projeto é criado no Businessmap. Após a criação do cartão, uma reunião inicial é agendada no Google Agenda com o cliente.
Mapa de negócios e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Mapa de negócios e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Businessmap ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Businessmap ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Businessmap e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Businessmap e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bigin automaticamente a partir de novos cartões do Businessmap?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso, permitindo mapear campos de dados sem código. Isso garante informações de contato consistentes em todas as plataformas, economizando tempo e evitando erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Businessmap com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Businessmap com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos negócios Bigin quando cartões específicos forem movidos no Businessmap.
- Atualize as informações de contato do Bigin com base nas alterações nos cartões do Businessmap.
- Acione ações do Businessmap quando um novo negócio for criado no Bigin.
- Sincronize as datas de vencimento das tarefas entre as atividades do Businessmap e do Bigin.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Businessmap e do Bigin.
Posso usar código JavaScript na integração do Businessmap?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código JavaScript na sua integração do Businessmap para lidar com transformações de dados complexas ou lógica.
Há alguma limitação na integração do Businessmap e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Alguns recursos avançados do Businessmap ou Bigin podem não ser suportados diretamente.
