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Como conectar Mapa de negócios e Clio
Crie um novo cenário para conectar Mapa de negócios e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mapa de negócios, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mapa de negócios or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mapa de negócios or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Selecione os Mapa de negócios nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Mapa de negócios
Configure o Mapa de negócios
Clique no Mapa de negócios nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mapa de negócios URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mapa de negócios nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Mapa de negócios
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Mapa de negócios e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mapa de negócios e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Mapa de negócios
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mapa de negócios, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mapa de negócios e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mapa de negócios e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mapa de negócios e Clio
Businessmap + Clio + Slack: Quando um novo projeto é criado no Businessmap, um assunto correspondente é criado no Clio. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre o novo projeto e assunto.
Businessmap + Clio + Google Agenda: Quando um novo cartão (tarefa) é criado no Businessmap e associado a um assunto existente no Clio, um novo evento é criado no Google Agenda para agendar a tarefa.
Mapa de negócios e Clio alternativas de integração
Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Mapa de negócios e Clio
Como posso conectar minha conta do Businessmap ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Businessmap ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Businessmap e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Businessmap e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas Clio automaticamente a partir de novos cartões Businessmap?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione automaticamente a criação de tarefas do Clio quando um novo cartão for adicionado ao Businessmap. Isso garante um acompanhamento perfeito do projeto e um gerenciamento eficiente do fluxo de trabalho em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Businessmap com o Clio?
A integração do Businessmap com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos Clio quando novas iniciativas do Businessmap forem criadas.
- Sincronize prazos de tarefas entre os cartões do Businessmap e as tarefas do projeto Clio.
- Atualize os status dos cartões do Businessmap com base na conclusão do projeto Clio.
- Gere relatórios combinando dados do Businessmap e do Clio usando IA.
- Notifique automaticamente os membros da equipe sobre atualizações de tarefas em todas as plataformas.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do Businessmap para o Clio?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalizações avançadas, transformações de dados e lógica complexa em seus fluxos de trabalho do Businessmap e do Clio.
Há alguma limitação na integração do Businessmap e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A configuração inicial requer privilégios administrativos para ambas as plataformas.
