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Como conectar Mapa de negócios e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Mapa de negócios e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mapa de negócios, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mapa de negócios or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mapa de negócios or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Selecione os Mapa de negócios nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Mapa de negócios
Configure o Mapa de negócios
Clique no Mapa de negócios nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mapa de negócios URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mapa de negócios nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Mapa de negócios
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Mapa de negócios e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mapa de negócios e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Mapa de negócios
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mapa de negócios, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mapa de negócios e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mapa de negócios e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mapa de negócios e Fechar CRM
Businessmap + Fechar CRM + Slack: Quando um cartão (representando um projeto) no Businessmap atinge um estágio específico (definido pelo gatilho), uma tarefa é criada automaticamente no Close CRM para acompanhar o projeto. A equipe de vendas é então notificada em um canal dedicado do Slack sobre a nova tarefa.
Fechar CRM + Planilhas Google + Businessmap: Quando um negócio é fechado no Close CRM, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para rastrear os detalhes do negócio. O status do projeto correspondente no Businessmap é então atualizado para refletir o negócio fechado.
Mapa de negócios e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Mapa de negócios e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Businessmap ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Businessmap ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Businessmap e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Businessmap e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de tarefas do Businessmap?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie leads automaticamente no Close CRM quando novas tarefas são adicionadas ao Businessmap, economizando tempo e melhorando a gestão do pipeline de vendas. Aproveite as poderosas opções sem código ou com código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Businessmap com o Close CRM?
A integração do Businessmap com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos cartões do Businessmap.
- Atualizar estágios de oportunidade de fechamento do CRM com base no progresso da tarefa do Businessmap.
- Registre automaticamente tarefas concluídas do Businessmap como atividades no Close CRM.
- Sincronize informações de contato entre o Businessmap e o Close CRM.
- Acione automações do Businessmap quando um novo negócio for criado no Close CRM.
Como lidar com transformações complexas de dados entre o Businessmap e o Close CRM?
O Latenode oferece poderosos blocos de transformação de dados e suporte a JavaScript, permitindo que você lide com os requisitos de mapeamento de dados mais complexos com facilidade.
Há alguma limitação na integração do Businessmap e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs do Businessmap e do Close CRM.
- Lógica de fluxo de trabalho complexa pode exigir codificação JavaScript.
