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Como conectar Mapa de negócios e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Mapa de negócios e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mapa de negócios, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mapa de negócios or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mapa de negócios or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Selecione os Mapa de negócios nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Mapa de negócios
Configure o Mapa de negócios
Clique no Mapa de negócios nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mapa de negócios URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mapa de negócios nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Mapa de negócios
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Mapa de negócios e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mapa de negócios e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Mapa de negócios
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mapa de negócios, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mapa de negócios e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mapa de negócios e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mapa de negócios e Insightly
Businessmap + Insightly + Slack: Quando um cartão (representando um projeto) é movido para uma coluna "Concluído" no Businessmap, essa automação atualiza o registro do projeto correspondente no Insightly e envia uma notificação para um canal designado do Slack.
Insightly + Businessmap + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Insightly, uma tarefa relacionada é criada automaticamente no Businessmap para acompanhar o lead, e as informações do lead são registradas em uma Planilha Google para fins de rastreamento e relatórios.
Mapa de negócios e Insightly alternativas de integração
Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Mapa de negócios e Insightly
Como posso conectar minha conta do Businessmap ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Businessmap ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Businessmap e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Businessmap e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar atualizações do cartão Businessmap com projetos do Insightly?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real com lógica avançada e código JavaScript personalizado, garantindo que os projetos do Insightly permaneçam atualizados quando os cartões do Businessmap são alterados, agilizando a supervisão do projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Businessmap com o Insightly?
A integração do Businessmap com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos do Insightly quando novos painéis do Businessmap forem criados.
- Atualize os estágios de oportunidade do Insightly com base nos movimentos do cartão Businessmap.
- Sincronize os responsáveis pelo cartão Businessmap com os proprietários dos contatos do Insightly.
- Gere relatórios resumidos no Insightly usando dados do Businessmap.
- Acione notificações personalizadas no Latenode com base nas interações do Businessmap/Insightly.
Como o Latenode lida com grandes conjuntos de dados do Businessmap?
A arquitetura do Latenode gerencia com eficiência grandes conjuntos de dados, oferecendo soluções escaláveis para fluxos de trabalho complexos e garantindo o processamento contínuo de dados do Businessmap.
Há alguma limitação na integração do Businessmap e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript.
- Podem ser aplicados limites de taxa de API do Businessmap e do Insightly.
