.svg){kind=icon}
Como conectar Mapa de negócios e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Mapa de negócios e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mapa de negócios, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mapa de negócios or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mapa de negócios or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Selecione os Mapa de negócios nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Mapa de negócios
Configure o Mapa de negócios
Clique no Mapa de negócios nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mapa de negócios URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mapa de negócios nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
1
Mapa de negócios
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Mapa de negócios e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mapa de negócios e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Mapa de negócios
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mapa de negócios, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mapa de negócios e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mapa de negócios e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mapa de negócios e PandaDoc
Businessmap + PandaDoc + Slack: Quando um cartão atinge um estágio específico no Businessmap, um contrato é gerado automaticamente no PandaDoc usando um modelo. Após a criação bem-sucedida do documento, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
PandaDoc + Businessmap + Planilhas Google: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "concluído", o cartão Businessmap correspondente é atualizado e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para rastrear a data de conclusão e os detalhes do documento.
Mapa de negócios e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Mapa de negócios e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Businessmap ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Businessmap ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Businessmap e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Businessmap e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente contratos do PandaDoc a partir de tarefas do Businessmap?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de documentos com base em atualizações de tarefas, garantindo a geração de contratos em tempo hábil. Isso economiza tempo e reduz erros manuais com um fluxo de trabalho sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Businessmap com o PandaDoc?
A integração do Businessmap com o PandaDoc permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc quando um novo cartão for adicionado ao Businessmap.
- Atualizar cartões do Businessmap quando um documento PandaDoc for concluído.
- Envie documentos do PandaDoc para aprovação com base no status do cartão Businessmap.
- Gere relatórios de projetos no PandaDoc a partir de dados do Businessmap automaticamente.
- Acompanhe as alterações de status dos documentos no Businessmap a partir da atividade do PandaDoc.
Posso usar Javascript nas minhas automações Businessmap + PandaDoc?
Sim! O Latenode permite que você aprimore seus fluxos de trabalho com código Javascript personalizado para manipulação e lógica avançadas de dados.
Há alguma limitação na integração do Businessmap e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelo Businessmap e pelo PandaDoc podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- O design do documento precisa ser pré-configurado nos modelos do PandaDoc.
