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Como conectar Mapa de negócios e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Mapa de negócios e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mapa de negócios, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mapa de negócios or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mapa de negócios or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Selecione os Mapa de negócios nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Mapa de negócios
Configure o Mapa de negócios
Clique no Mapa de negócios nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mapa de negócios URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mapa de negócios nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Mapa de negócios
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Mapa de negócios e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mapa de negócios e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Mapa de negócios
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mapa de negócios, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mapa de negócios e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mapa de negócios e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mapa de negócios e Caixa de riqueza
Businessmap + Wealthbox + Slack: Quando um novo projeto é criado no Businessmap, um cliente correspondente é criado no Wealthbox. Uma notificação é então enviada à equipe de vendas no Slack para alertá-los sobre o novo cliente.
Wealthbox + Businessmap + Google Agenda: Quando um novo contato é adicionado no Wealthbox, uma tarefa de início de projeto é criada no Businessmap e um evento para a tarefa é agendado no Google Agenda.
Mapa de negócios e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Mapa de negócios e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Businessmap ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Businessmap ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Businessmap e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Businessmap e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos dados de projetos do Businessmap com o Wealthbox?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização perfeita de dados entre o Businessmap e o Wealthbox, garantindo que seus registros do Wealthbox estejam sempre atualizados com o andamento do projeto. Isso economiza tempo e reduz a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Businessmap com o Wealthbox?
A integração do Businessmap com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Wealthbox a partir de novos usuários do Businessmap.
- Atualize as oportunidades do Wealthbox quando as tarefas do Businessmap forem concluídas.
- Gere relatórios de projetos no Wealthbox com base nos dados do Businessmap.
- Acione ações do Businessmap com base em atualizações no Wealthbox.
- Registre automaticamente o tempo do projeto Businessmap no Wealthbox.
Quais gatilhos do Businessmap estão disponíveis no Latenode?
O Latenode oferece suporte a uma variedade de gatilhos do Businessmap, incluindo criação de novas tarefas, atualizações de tarefas e eventos de conclusão de projetos, que podem iniciar automações poderosas.
Há alguma limitação na integração do Businessmap e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados do Businessmap podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos requer uma configuração de fluxo de trabalho personalizada.
