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Como conectar Mapa de negócios e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Mapa de negócios e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mapa de negócios, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mapa de negócios or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mapa de negócios or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Selecione os Mapa de negócios nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Mapa de negócios
Configure o Mapa de negócios
Clique no Mapa de negócios nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mapa de negócios URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mapa de negócios nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Mapa de negócios
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Mapa de negócios e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mapa de negócios e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Mapa de negócios
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mapa de negócios, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mapa de negócios e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mapa de negócios e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mapa de negócios e Zoho CRM
Businessmap + Zoho CRM + Slack: Quando o status de um cartão muda no Businessmap, o registro do cliente correspondente no Zoho CRM é atualizado. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre a atualização.
Zoho CRM + Businessmap + Planilhas Google: Quando um novo negócio é criado no Zoho CRM, um novo projeto é criado no Businessmap. Os detalhes do projeto são registrados em uma planilha do Planilhas Google para acompanhamento e geração de relatórios.
Mapa de negócios e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Mapa de negócios e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Businessmap ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Businessmap ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Businessmap e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Businessmap e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads no Zoho CRM a partir de novos cartões do Businessmap?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads usando uma interface visual. Aproveite a sincronização perfeita, mantendo seu pipeline de vendas atualizado automaticamente e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Businessmap com o Zoho CRM?
A integração do Businessmap com o Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Zoho CRM quando um cartão for movido para uma coluna específica do Businessmap.
- Atualize um negócio do Zoho CRM quando uma tarefa relacionada for concluída no Businessmap.
- Sincronize atualizações de status do projeto Businessmap com um campo personalizado no Zoho CRM.
- Gere automaticamente cartões de projeto no Businessmap a partir de novos negócios do Zoho CRM.
- Acione campanhas de e-mail no Zoho CRM com base em eventos de fluxo de trabalho do Businessmap.
Como o Latenode lida com transformações de dados entre o Businessmap e o Zoho CRM?
O Latenode oferece mapeamento e transformação de dados poderosos usando JavaScript, garantindo compatibilidade perfeita entre as estruturas de dados do Businessmap e do Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Businessmap e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Certos tipos de campos personalizados avançados do Businessmap podem não ser suportados diretamente.
