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Como conectar Cal.com e Clio
Crie um novo cenário para conectar Cal.com e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cal.com, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cal.com or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cal.com or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cal.com Node
Selecione os Cal.com nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cal.com
Configure o Cal.com
Clique no Cal.com nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cal.com URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cal.com nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Cal.com
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Cal.com e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cal.com e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Cal.com
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cal.com, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cal.com e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cal.com e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cal.com e Clio
Cal.com + Clio + Google Agenda: Quando uma nova reserva é criada no Cal.com, uma tarefa é criada no Clio e um evento correspondente é adicionado ao Google Agenda para controlar os compromissos.
Clio + Cal.com + Zoom: Quando um novo contato é criado no Clio, um link de reserva é criado via Cal.com. Ao fazer a reserva no Cal.com, uma reunião do Zoom é criada automaticamente e adicionada aos detalhes do evento.
Cal.com e Clio alternativas de integração
Sobre Cal.com
Incorpore o Cal.com ao Latenode para automatizar o agendamento de reuniões. Acione fluxos com base em eventos de reserva: envie e-mails de acompanhamento, atualize CRMs ou gere relatórios. O Latenode adiciona lógica avançada, manipulação de dados e integrações que o Cal.com não possui nativamente, criando fluxos de trabalho de agendamento flexíveis e escaláveis.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Cal.com e Clio
Como posso conectar minha conta Cal.com ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cal.com ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cal.com e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cal.com e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de reservas do Cal.com?
Sim! O Latenode permite criar fluxos de trabalho que acionam a criação de contatos no Clio sempre que uma nova reserva é feita no Cal.com. Automatize a integração de clientes e economize tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cal.com com o Clio?
A integração do Cal.com com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir das informações de reserva do Cal.com.
- Atualize os contatos existentes do Clio com os detalhes dos compromissos do Cal.com.
- Registre automaticamente o tempo faturável no Clio após uma reunião do Cal.com.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados pelo Clio com base em eventos do Cal.com.
- Acione notificações internas para novas reservas de clientes no Cal.com.
Quão seguros são meus dados do Cal.com ao usar o Latenode?
O Latenode usa medidas de segurança padrão do setor para proteger seus dados, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros.
Há alguma limitação na integração do Cal.com e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Cal.com e do Clio.
- O tratamento avançado de erros requer configuração manual no Latenode.
