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Como conectar Campaign Monitor e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Campaign Monitor e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Campaign Monitor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Campaign Monitor or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Campaign Monitor or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Campaign Monitor Node
Selecione os Campaign Monitor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Campaign Monitor
Configure o Campaign Monitor
Clique no Campaign Monitor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Campaign Monitor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Campaign Monitor nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Campaign Monitor
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Campaign Monitor e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Campaign Monitor e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Campaign Monitor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Campaign Monitor, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Campaign Monitor e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Campaign Monitor e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Campaign Monitor e DocuSign
Monitor de campanha + Docusign + Salesforce: Quando um novo assinante é adicionado ao Campaign Monitor, um contrato é enviado via DocuSign. Quando o status do envelope é atualizado para "assinado", um novo lead é criado no Salesforce.
Docusign + Monitor de Campanha + Slack: Quando um documento é assinado no DocuSign, as informações do assinante são atualizadas em uma lista do Campaign Monitor. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack.
Campaign Monitor e DocuSign alternativas de integração
Sobre Campaign Monitor
Use o Campaign Monitor no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente nos seus fluxos de trabalho. O Latenode adiciona agendamento, lógica condicional e transformação de dados para um alcance sofisticado e automatizado, ultrapassando os limites do Campaign Monitor.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Campaign Monitor e DocuSign
Como posso conectar minha conta do Campaign Monitor ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Campaign Monitor ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Campaign Monitor e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Campaign Monitor e do Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após o engajamento por e-mail?
Sim, você pode! O Latenode permite essa automação, acionando envios do Docusign com base nas interações de e-mail do Campaign Monitor. Aproveite vendas e integração simplificadas usando uma lógica de fluxo de trabalho sofisticada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Campaign Monitor com o Docusign?
A integração do Campaign Monitor com o Docusign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de solicitações de assinatura com base em cliques em e-mails.
- Atualizando detalhes de contato no Campaign Monitor após um documento ser assinado.
- Criação de e-mails de boas-vindas personalizados após a conclusão do contrato da Docusign.
- Arquivamento automático de documentos assinados e dados de campanha associados.
- Disparar notificações internas para conclusão de contrato por meio de campanhas de e-mail.
Como o Latenode lida com dados complexos do Campaign Monitor?
O Latenode utiliza ferramentas sem código, JavaScript e IA para analisar dados complexos. Você pode transformar qualquer dado para geração de documentos Docusign, oferecendo flexibilidade incomparável.
Há alguma limitação na integração do Campaign Monitor e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos pode exigir JavaScript personalizado.
- Solicitações de API de alto volume estão sujeitas aos limites de taxa do Campaign Monitor e do Docusign.
- A integração depende da disponibilidade das APIs do Campaign Monitor e do Docusign.
