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Como conectar Campaign Monitor e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Campaign Monitor e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Campaign Monitor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Campaign Monitor or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Campaign Monitor or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Campaign Monitor Node
Selecione os Campaign Monitor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Campaign Monitor
Configure o Campaign Monitor
Clique no Campaign Monitor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Campaign Monitor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Campaign Monitor nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Campaign Monitor
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Campaign Monitor e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Campaign Monitor e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Campaign Monitor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Campaign Monitor, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Campaign Monitor e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Campaign Monitor e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Campaign Monitor e Insightly
Monitor de campanha + Insightly + Slack: Quando um novo assinante é adicionado ao Campaign Monitor, crie um contato correspondente no Insightly e envie uma mensagem de boas-vindas para um canal do Slack.
Insightly + Monitor de Campanha + Gmail: Quando um contato do Insightly for atualizado para um estágio de vendas específico, adicione-o a uma lista segmentada do Campaign Monitor e envie um e-mail de acompanhamento personalizado via Gmail.
Campaign Monitor e Insightly alternativas de integração
Sobre Campaign Monitor
Use o Campaign Monitor no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente nos seus fluxos de trabalho. O Latenode adiciona agendamento, lógica condicional e transformação de dados para um alcance sofisticado e automatizado, ultrapassando os limites do Campaign Monitor.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Campaign Monitor e Insightly
Como posso conectar minha conta do Campaign Monitor ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Campaign Monitor ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Campaign Monitor e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Campaign Monitor e do Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos assinantes do Campaign Monitor com o Insightly?
Sim, facilmente! O Latenode permite sincronizar dados automaticamente. Adicionar assinantes como novos contatos agiliza o acompanhamento e o desenvolvimento com base nas interações da campanha.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Campaign Monitor com o Insightly?
A integração do Campaign Monitor com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de novos assinantes do Campaign Monitor.
- Atualize os detalhes de contato do Insightly com base na atividade do Campaign Monitor.
- Acione tarefas do Insightly quando uma campanha do Campaign Monitor for enviada.
- Adicione assinantes do Campaign Monitor às listas de e-mail do Insightly.
- Registre dados de desempenho da campanha Monitor no Insightly.
Posso usar campos personalizados do Campaign Monitor no Latenode?
Sim! O Latenode suporta o acesso a campos personalizados no Campaign Monitor. Use-os para personalizar fluxos de dados e acionar lógicas avançadas de fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Campaign Monitor e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa nas APIs do Campaign Monitor e do Insightly.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado.
