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Como conectar Canny e Clio
Crie um novo cenário para conectar Canny e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Canny, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Canny or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Canny or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Canny Node
Selecione os Canny nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Canny
Configure o Canny
Clique no Canny nó para configurá-lo. Você pode modificar o Canny URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Canny nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Canny
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Canny e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Canny e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Canny
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Canny, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Canny e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Canny e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Canny e Clio
Canny + Clio + Slack: Quando uma nova solicitação de recurso é criada no Canny, a automação verifica se ela se relaciona a um cliente específico. Se uma correspondência de cliente for encontrada nas tags da publicação do Canny, uma nova tarefa é criada no Clio, atribuída à equipe jurídica e uma notificação é enviada para um canal dedicado do Slack.
Canny + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova solicitação de recurso é criada no Canny, a automação verifica se ela se relaciona a um cliente específico. Se uma correspondência de cliente for encontrada nas tags da publicação do Canny, um novo caso é criado no Clio, e os detalhes da solicitação, incluindo uma contagem de solicitações semelhantes, são registrados em uma Planilha Google para fins de geração de relatórios.
Canny e Clio alternativas de integração
Sobre Canny
Integre o Canny ao Latenode para automatizar o gerenciamento de feedback. Capture sugestões de usuários e relatórios de bugs diretamente e encaminhe-os para as equipes certas. Use IA para categorizar entradas, atualizar rastreadores de tarefas e notificar os usuários sobre o progresso, automatizando o ciclo de feedback e melhorando a capacidade de resposta.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Canny e Clio
Como posso conectar minha conta Canny ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Canny ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Canny e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Canny e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas Clio automaticamente a partir de novos feedbacks do Canny?
Sim, você pode! O Latenode permite que você transforme instantaneamente solicitações de recursos do Canny em tarefas acionáveis do Clio. Priorize o desenvolvimento com base no feedback do usuário, otimizando seu fluxo de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Canny com o Clio?
A integração do Canny com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos Clio quando uma publicação do Canny atingir um limite específico de votos positivos.
- Adicione detalhes do usuário Canny aos contatos do Clio para melhor gerenciamento do relacionamento com o cliente.
- Registre automaticamente as horas faturáveis no Clio com base no tempo gasto atendendo às solicitações do Canny.
- Atualize os status das tarefas do Clio quando solicitações de recursos relacionados forem marcadas como "concluídas" no Canny.
- Gere relatórios combinando dados de feedback do Canny com métricas do projeto Clio.
Quão seguros são meus dados Canny quando usados com o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados Canny o tempo todo.
Há alguma limitação na integração do Canny e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Canny para o Clio pode exigir configuração manual.
- Fluxos de trabalho complexos do Canny com muitas etapas podem afetar o desempenho do Clio.
- Campos personalizados no Canny podem exigir código JavaScript para mapear campos do Clio.
