Canny e Clio Integração

90% mais barato com Latenode

Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você

Centenas de aplicativos para conectar

Crie automaticamente processos do Clio a partir de novas solicitações de recursos do Canny, garantindo que nenhum feedback do cliente seja perdido. O editor visual do Latenode e os preços de execução acessíveis facilitam o gerenciamento e a escala das melhorias em seus serviços jurídicos.

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Como conectar Canny e Clio

Crie um novo cenário para conectar Canny e Clio

No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Canny, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Canny or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Canny or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Canny Node

Selecione os Canny nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

+
1

Canny

Configure o Canny

Clique no Canny nó para configurá-lo. Você pode modificar o Canny URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

+
1

Canny

Tipo de nó

#1 Canny

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Canny

Entrar

Execute o nó uma vez

Adicionar o Clio Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Canny nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.

1

Canny

+
2

Clio

Autenticar Clio

Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.

1

Canny

+
2

Clio

Tipo de nó

#2 Clio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Clio

Entrar

Execute o nó uma vez

Configure o Canny e Clio Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

1

Canny

+
2

Clio

Tipo de nó

#2 Clio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Clio

Clio Autenticação 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Mudar

Selecione uma ação *

Selecionar

Mapa

O ID da ação

Execute o nó uma vez

Configure o Canny e Clio Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

  • Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
  • Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
  • Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
  • Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
  • Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
  • Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
  • Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
  • Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5

JavaScript

6

IA Antrópico Claude 3

+
7

Clio

1

Acionador no Webhook

2

Canny

3

Iterador

+
4

Resposta do webhook

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Canny, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Canny e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Canny e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.

As formas mais poderosas de se conectar Canny e Clio

Canny + Clio + Slack: Quando uma nova solicitação de recurso é criada no Canny, a automação verifica se ela se relaciona a um cliente específico. Se uma correspondência de cliente for encontrada nas tags da publicação do Canny, uma nova tarefa é criada no Clio, atribuída à equipe jurídica e uma notificação é enviada para um canal dedicado do Slack.

Canny + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova solicitação de recurso é criada no Canny, a automação verifica se ela se relaciona a um cliente específico. Se uma correspondência de cliente for encontrada nas tags da publicação do Canny, um novo caso é criado no Clio, e os detalhes da solicitação, incluindo uma contagem de solicitações semelhantes, são registrados em uma Planilha Google para fins de geração de relatórios.

Canny e Clio alternativas de integração

Sobre Canny

Integre o Canny ao Latenode para automatizar o gerenciamento de feedback. Capture sugestões de usuários e relatórios de bugs diretamente e encaminhe-os para as equipes certas. Use IA para categorizar entradas, atualizar rastreadores de tarefas e notificar os usuários sobre o progresso, automatizando o ciclo de feedback e melhorando a capacidade de resposta.

Aplicativos semelhantes

Sobre Clio

Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.

Aplicativos semelhantes

Veja como o Latenode funciona

Perguntas frequentes Canny e Clio

Como posso conectar minha conta Canny ao Clio usando o Latenode?

Para conectar sua conta Canny ao Clio no Latenode, siga estas etapas:

  • Entre na sua conta Latenode.
  • Navegue até a seção de integrações.
  • Selecione Canny e clique em "Conectar".
  • Autentique suas contas Canny e Clio fornecendo as permissões necessárias.
  • Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.

Posso criar tarefas Clio automaticamente a partir de novos feedbacks do Canny?

Sim, você pode! O Latenode permite que você transforme instantaneamente solicitações de recursos do Canny em tarefas acionáveis ​​do Clio. Priorize o desenvolvimento com base no feedback do usuário, otimizando seu fluxo de trabalho.

Que tipos de tarefas posso executar integrando o Canny com o Clio?

A integração do Canny com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:

  • Crie novos projetos Clio quando uma publicação do Canny atingir um limite específico de votos positivos.
  • Adicione detalhes do usuário Canny aos contatos do Clio para melhor gerenciamento do relacionamento com o cliente.
  • Registre automaticamente as horas faturáveis ​​no Clio com base no tempo gasto atendendo às solicitações do Canny.
  • Atualize os status das tarefas do Clio quando solicitações de recursos relacionados forem marcadas como "concluídas" no Canny.
  • Gere relatórios combinando dados de feedback do Canny com métricas do projeto Clio.

Quão seguros são meus dados Canny quando usados ​​com o Latenode?

O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados Canny o tempo todo.

Há alguma limitação na integração do Canny e do Clio no Latenode?

Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:

  • A migração de dados históricos do Canny para o Clio pode exigir configuração manual.
  • Fluxos de trabalho complexos do Canny com muitas etapas podem afetar o desempenho do Clio.
  • Campos personalizados no Canny podem exigir código JavaScript para mapear campos do Clio.

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