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Como conectar Canny e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Canny e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Canny, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Canny or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Canny or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Canny Node
Selecione os Canny nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Canny
Configure o Canny
Clique no Canny nó para configurá-lo. Você pode modificar o Canny URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Canny nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Canny
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Canny e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Canny e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Canny
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Canny, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Canny e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Canny e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Canny e Fechar CRM
Canny + Close CRM + Slack: Quando uma nova solicitação de recurso é publicada no Canny, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Fechar CRM + Canny + Jira: Quando um negócio for fechado no Close CRM, busque feedback relevante no Canny. Com base no feedback encontrado, crie um novo problema no Jira para a equipe de desenvolvimento.
Canny e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Canny
Integre o Canny ao Latenode para automatizar o gerenciamento de feedback. Capture sugestões de usuários e relatórios de bugs diretamente e encaminhe-os para as equipes certas. Use IA para categorizar entradas, atualizar rastreadores de tarefas e notificar os usuários sobre o progresso, automatizando o ciclo de feedback e melhorando a capacidade de resposta.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Canny e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Canny ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Canny ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Canny e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Canny and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas solicitações de recursos do Canny?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Benefício: Simplifique seu acompanhamento de vendas com base no feedback direto do cliente, melhorando as taxas de conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Canny com o Close CRM?
A integração do Canny com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads no Close CRM a partir de postagens do Canny com tags específicas.
- Atualizando status de leads no Close CRM com base na atividade de votação de postagens do Canny.
- Envio de notificações ao Close CRM quando uma solicitação de recurso do Canny é concluída.
- Adicionar notas aos leads do Close CRM com resumos do feedback do Canny.
- Gerar relatórios sobre solicitações de recursos de clientes para informar estratégias de vendas.
Como o Latenode lida com campos de dados do Canny que não correspondem aos campos do CloseCRM?
O Latenode oferece ferramentas flexíveis de mapeamento e transformação de dados. Isso garante a compatibilidade de dados entre o Canny e o Close CRM, eliminando ajustes manuais.
Há alguma limitação na integração do Canny and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Anexos do Canny não são transferidos automaticamente para o Close CRM.
