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Como conectar Legenda AI e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Legenda AI e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Legenda AI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Legenda AI or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Legenda AI or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Legenda AI Node
Selecione os Legenda AI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Legenda AI
Configure o Legenda AI
Clique no Legenda AI nó para configurá-lo. Você pode modificar o Legenda AI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Legenda AI nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Legenda AI
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Legenda AI e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Legenda AI e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Legenda AI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Legenda AI, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Legenda AI e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Legenda AI e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Legenda AI e Fechar CRM
Fechar CRM + Legenda AI + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, use o Caption AI para gerar um resumo e envie uma mensagem com o resumo para um canal do Slack.
Fechar CRM + Legenda AI + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, use o Caption AI para criar uma transcrição e, em seguida, adicione uma linha a uma Planilha Google com informações do lead e a transcrição.
Legenda AI e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Legenda AI
A IA de legendas do Latenode agiliza a criação de conteúdo. Gere legendas de imagens ou vídeos diretamente em seus fluxos de trabalho. Automatize publicações em redes sociais, campanhas publicitárias ou arquivamento de conteúdo. O editor visual e as integrações flexíveis do Latenode reduzem o trabalho manual e permitem a geração de legendas personalizadas e automatizadas em escala, sem código.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Legenda AI e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Caption AI ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Caption AI ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Caption AI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Caption AI e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM com os insights do Caption AI?
Sim, você pode! O Latenode permite que você atualize automaticamente os leads do Close CRM com insights do Caption AI, enriquecendo seus dados de CRM e aumentando a eficácia das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Caption AI com o Close CRM?
A integração do Caption AI com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads do Close CRM a partir de notas transcritas de reuniões do Caption AI.
- Atualizando informações de leads no Close CRM com base na análise de sentimentos do Caption AI.
- Acionar tarefas de acompanhamento no Close CRM com base em palavras-chave detectadas pelo Caption AI.
- Gerando rascunhos de e-mail personalizados no Close CRM usando a criação de conteúdo do Caption AI.
- Registrando resumos de reuniões do Caption AI como atividades no Close CRM.
Posso usar JavaScript para estender a integração do Caption AI e do Close CRM?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalizar e estender a integração, adaptando-a às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Caption AI e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O número de chamadas de API está sujeito aos limites do Caption AI e do Close CRM.
- A sincronização de dados em tempo real depende da frequência de atualização de ambas as plataformas.
