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Como conectar Cáspio e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Cáspio e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cáspio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cáspio or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cáspio or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cáspio Node
Selecione os Cáspio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cáspio
Configure o Cáspio
Clique no Cáspio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cáspio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cáspio nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Cáspio
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Cáspio e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cáspio e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Cáspio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cáspio, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cáspio e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cáspio e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cáspio e PandaDoc
Caspio + PandaDoc + Slack: Quando um novo registro é criado no Caspio, um contrato é gerado no PandaDoc a partir de um modelo. Uma mensagem é então enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo contrato.
PandaDoc + Caspio + Planilhas Google: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "assinado", o registro correspondente no Caspio é atualizado com os dados do documento assinado e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para registrar o evento.
Cáspio e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Cáspio
Integre a plataforma de banco de dados sem código da Caspio ao Latenode para automatizar tarefas baseadas em dados. Crie fluxos de trabalho que reajam às alterações no banco de dados da Caspio. Automatize atualizações em seus sistemas ou acione alertas sem precisar de código personalizado. Use o editor visual e as ferramentas integradas do Latenode para filtrar, transformar e rotear dados da Caspio para outros aplicativos, garantindo controle completo do fluxo de trabalho.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cáspio e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Caspio ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Caspio ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Caspio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Caspio e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos PandaDoc automaticamente a partir de novas entradas Caspio?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de contratos, extraindo dados do Caspio. Isso economiza tempo e reduz erros de entrada manual de dados, simplificando seu fluxo de trabalho de documentos com facilidade.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Caspio com o PandaDoc?
A integração do Caspio com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contratos quando novas entradas do Caspio são enviadas.
- Atualizando entradas do Caspio com o status dos documentos do PandaDoc.
- Envio de propostas personalizadas com base nos dados do Caspio.
- Disparar campanhas de e-mail automatizadas com base no status do contrato.
- Geração de relatórios combinando dados do Caspio e PandaDoc.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do Caspio para o PandaDoc?
Sim! O Latenode permite blocos de código JavaScript para transformações complexas de dados, aprimorando a integração além do simples mapeamento de dados.
Há alguma limitação na integração do Caspio e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Relacionamentos de dados complexos no Caspio podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento.
- Os limites de uso da API do PandaDoc podem afetar a geração de documentos em alto volume.
- Anexos de registros do Caspio podem exigir tratamento separado.
