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Como conectar Chat e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Chat e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chat or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chat or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chat Node
Selecione os Chat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chat
Configure o Chat
Clique no Chat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chat nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Chat
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Chat e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chat e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Chat
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chat, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chat e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chat e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chat e CRM ágil
Chatwork + Planilhas Google + CRM ágil: Quando uma nova mensagem for publicada em uma sala específica do Chatwork, extraia informações relevantes do lead e adicione-as como uma nova linha em uma Planilha Google. Esses dados podem então ser importados para o Agile CRM.
CRM ágil + Chatwork + Slack: Quando um novo negócio for criado no Agile CRM, envie uma mensagem de notificação para uma sala específica do Chatwork e também envie uma mensagem para um canal do Slack para alertar a equipe.
Chat e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Chat e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Chatwork ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Chatwork ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Chatwork e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Chatwork e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Agile CRM automaticamente a partir de novas mensagens do Chatwork?
Sim, você pode! O Latenode permite automação perfeita. Crie fluxos de trabalho que acionam a criação de contatos do Agile CRM a partir do Chatwork, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Chatwork com o Agile CRM?
A integração do Chatwork com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos negócios do Agile CRM quando uma palavra-chave for detectada no Chatwork.
- Envie notificações do Chatwork para obter informações de contato atualizadas no Agile CRM.
- Registre automaticamente conversas do Chatwork nas notas de contato do Agile CRM.
- Atualize os status dos contatos do Agile CRM com base no conteúdo das mensagens do Chatwork.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas do Agile CRM com base na atividade do Chatwork.
Como posso filtrar mensagens do Chatwork antes de atualizar o Agile CRM?
O editor visual do Latenode permite que você aplique filtros avançados usando blocos de código e IA para processar e filtrar mensagens do Chatwork antes de qualquer ação do Agile CRM.
Há alguma limitação na integração do Chatwork e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Chatwork e do Agile CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Chatwork e do Agile CRM.
