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Como conectar Chat e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Chat e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chat or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chat or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chat Node
Selecione os Chat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Chat
Configure o Chat
Clique no Chat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chat nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Chat
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Chat e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chat e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Chat
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chat, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chat e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chat e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chat e DocuSign
Docusign + Planilhas Google + Chatwork: Quando um documento for assinado no Docusign (Status do Envelope Atualizado), baixe o documento assinado e adicione uma nova linha no Planilhas Google com os detalhes do documento. Por fim, envie uma mensagem no Chatwork notificando que o documento foi arquivado.
Docusign + Chatwork + Salesforce: Após a assinatura de um contrato no Docusign (Status do Envelope Atualizado), envie uma mensagem no Chatwork para notificar a equipe. Em seguida, atualize as informações do cliente no Salesforce com os detalhes extraídos do documento assinado.
Chat e DocuSign alternativas de integração
Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chat e DocuSign
Como posso conectar minha conta do Chatwork ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Chatwork ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Chatwork e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Chatwork e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos para assinatura automaticamente após uma mensagem do Chatwork?
Sim, você pode! O Latenode permite essa automação, acionando envelopes Docusign diretamente das mensagens do Chatwork. Melhore os tempos de resposta com fluxos de trabalho sem código e lógica personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Chatwork com o Docusign?
A integração do Chatwork com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente rascunhos de contrato para aprovação via Chatwork.
- Receba notificações no Chatwork quando um documento for assinado no Docusign.
- Arquive documentos assinados do Docusign e publique resumos no Chatwork.
- Crie envelopes Docusign a partir de dados recebidos em mensagens do Chatwork.
- Atualize uma planilha quando o status de um documento mudar no Docusign; anuncie via Chatwork.
Quão seguros são os dados do Chatwork quando integrados ao DocusignonLatenode?
O Latenode utiliza autenticação e criptografia seguras para proteger seus dados do Chatwork e do Docusign durante a integração. A privacidade dos dados é nossa maior prioridade.
Há alguma limitação na integração do Chatwork e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir código JavaScript personalizado para compatibilidade total.
- As atualizações em tempo real dependem da frequência de pesquisa definida no fluxo de trabalho.
- Os limites de taxa nas APIs do Chatwork e do Docusign podem afetar o desempenho em altos volumes.
