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Como conectar Chat e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Chat e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chat or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chat or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chat Node
Selecione os Chat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chat
Configure o Chat
Clique no Chat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chat nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Chat
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Chat e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chat e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Chat
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chat, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chat e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chat e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chat e Insightly
Chatwork + Insightly + Planilhas Google: Quando uma nova mensagem é publicada em uma sala do Chatwork relacionada a um negócio, as informações são extraídas e adicionadas como uma nova linha a uma Planilha Google para acompanhamento no Insightly. Isso fornece um registro centralizado das comunicações associadas a negócios específicos.
Insightly + Chatwork + Slack: Quando um novo contato é criado no Insightly, as informações relevantes são recuperadas do Chatwork e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack. Isso garante que a equipe seja informada prontamente sobre novos contatos e suas informações associadas.
Chat e Insightly alternativas de integração
Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chat e Insightly
Como posso conectar minha conta do Chatwork ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Chatwork ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Chatwork e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Chatwork e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Insightly automaticamente a partir de mensagens do Chatwork?
Sim, você pode! O editor visual e os recursos de mapeamento de dados do Latenode permitem que você crie contatos do Insightly automaticamente a partir de novas mensagens do Chatwork, economizando tempo e melhorando o gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Chatwork com o Insightly?
A integração do Chatwork com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas tarefas do Insightly a partir de mensagens específicas do Chatwork.
- Atualize as informações de contato do Insightly com base nas conversas do Chatwork.
- Envie notificações do Chatwork sobre novas oportunidades do Insightly.
- Arquivar mensagens do Chatwork relacionadas a negócios fechados do Insightly.
- Sincronize atualizações de projetos entre os projetos do Chatwork e do Insightly.
Quão segura é a integração do Chatwork no nó Late com informações confidenciais?
O Latenode emprega criptografia avançada e protocolos de segurança para proteger seus dados ao integrar o Chatwork e o Insightly, garantindo que suas informações estejam protegidas.
Há alguma limitação na integração do Chatwork e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos de arquivos do Chatwork podem exigir lógica de análise adicional.
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Chatwork e do Insightly.
