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Como conectar Chat e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Chat e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chat or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chat or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chat Node
Selecione os Chat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Chat
Configure o Chat
Clique no Chat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chat nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
1
Chat
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2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Chat e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chat e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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2
Chat
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chat, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chat e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chat e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chat e PandaDoc
Salesforce + PandaDoc + Chatwork: Quando um negócio é atualizado no Salesforce, um contrato é enviado automaticamente via PandaDoc usando um modelo. Ao enviar o documento, uma notificação é enviada para uma sala de chat específica.
PandaDoc + QuickBooks + Chatwork: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "assinado", uma fatura é criada no QuickBooks. A equipe de contabilidade é então notificada por meio de uma sala de bate-papo específica.
Chat e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chat e PandaDoc
Como posso conectar minha conta do Chatwork ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Chatwork ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Chatwork e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Chatwork e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar documentos do PandaDoc automaticamente quando o Chatwork for acionado?
Sim, você pode! O Latenode permite essa automação, acionando o envio de documentos com base nas mensagens do Chatwork. Isso garante a entrega rápida dos documentos, agilizando seu processo de vendas ou integração.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Chatwork com o PandaDoc?
A integração do Chatwork com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de documentos PandaDoc a partir de novas mensagens do Chatwork.
- Envio de atualizações de contrato via Chatwork quando um PandaDoc é modificado.
- Acionando notificações do Chatwork após a conclusão do documento PandaDoc.
- Atualizando status de tarefas do Chatwork com base no status da assinatura do PandaDoc.
- Criando resumos de dados do PandaDoc e compartilhando-os nos canais do Chatwork.
Como o Latenode lida com a formatação de mensagens do Chatwork nos modelos do PandaDoc?
As opções avançadas de análise e formatação do Latenode permitem que você transforme mensagens do Chatwork em conteúdo limpo e estruturado dentro dos seus modelos PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do Chatwork e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PandaDoc podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento de dados ideal.
- A integração depende das APIs do Chatwork e do PandaDoc.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa definido no Latenode.
