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Como conectar Chat e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Chat e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chat or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chat or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chat Node
Selecione os Chat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chat
Configure o Chat
Clique no Chat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chat nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Chat
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2
Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Chat e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chat e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Chat
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chat, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chat e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chat e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chat e Caixa de riqueza
Wealthbox + Google Agenda + Chatwork: Quando um novo contato é criado no Wealthbox, um evento é criado automaticamente no Google Agenda para agendar uma reunião inicial. A equipe é então notificada no Chatwork sobre a reunião agendada.
Wealthbox + Slack + Chatwork: Quando um novo projeto é criado no Wealthbox, uma mensagem é enviada para um canal dedicado do Slack para anunciar a conquista do novo cliente. Além disso, a equipe de vendas é notificada via Chatwork.
Chat e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Chat e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Chatwork ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Chatwork ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Chatwork e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Chatwork e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Wealthbox a partir de novas mensagens do Chatwork?
Sim, facilmente! O Latenode permite automatizar a criação de contatos a partir de mensagens do Chatwork, garantindo que nenhum lead seja perdido. Além disso, você pode usar JavaScript para formatar dados instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Chatwork com o Wealthbox?
A integração do Chatwork com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Wealthbox a partir de mensagens do Chatwork contendo informações de contato.
- Registre a comunicação do Chatwork nas notas de contato do Wealthbox automaticamente.
- Envie notificações do Chatwork sobre novas oportunidades criadas no Wealthbox.
- Atualize os detalhes de contato do Wealthbox com base nas informações do perfil do Chatwork.
- Acione alertas do Chatwork quando os estágios do negócio mudarem dentro do Wealthbox.
Posso filtrar mensagens do Chatwork antes de atualizar os registros do Wealthbox?
Sim! Os blocos sem código do Latenode permitem a filtragem precisa de mensagens do Chatwork. Processe apenas informações relevantes para atualizações precisas do Wealthbox.
Há alguma limitação na integração do Chatwork e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Chatwork e do Wealthbox podem afetar o desempenho.
- A sincronização em tempo real depende da frequência de pesquisa definida no Latenode.
