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Como conectar Chat e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Chat e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chat or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chat or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chat Node
Selecione os Chat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chat
Configure o Chat
Clique no Chat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chat nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Chat
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Chat e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chat e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Chat
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chat, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chat e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chat e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chat e Zoho CRM
Chatwork + Planilhas Google + Zoho CRM: Quando uma nova mensagem é publicada em uma sala do Chatwork, as informações são adicionadas a uma Planilha Google. Posteriormente, o Zoho CRM é atualizado com detalhes da mensagem do Chatwork e dos dados da Planilha Google.
Zoho CRM + Chatwork + Slack: Quando um negócio é criado ou atualizado no Zoho CRM, uma mensagem de parabéns é enviada para um canal dedicado do Chatwork. Simultaneamente, um resumo do negócio é enviado para um canal do Slack.
Chat e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Chat e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Chatwork ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Chatwork ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Chatwork e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Chatwork e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Zoho CRM automaticamente a partir de mensagens do Chatwork?
Sim, facilmente! O editor visual do Latenode permite mapear dados de mensagens para campos do CRM. Aproveite a geração automatizada de leads e economize um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Chatwork com o Zoho CRM?
A integração do Chatwork com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Zoho CRM a partir de novas mensagens do Chatwork.
- Envie notificações do Chatwork para leads novos ou atualizados do Zoho CRM.
- Atualize as ofertas do Zoho CRM com base nas discussões do Chatwork.
- Registre mensagens do Chatwork como notas nos registros do Zoho CRM.
- Acione alertas do Chatwork para eventos críticos do Zoho CRM.
Posso usar funções JavaScript para transformar dados entre o Chatwork e o ZohoCRM?
Sim! O Latenode suporta funções JavaScript personalizadas. Transforme e enriqueça seus dados para fluxos de trabalho avançados do Chatwork e do Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Chatwork e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos de arquivos do Chatwork não são transferíveis diretamente para o Zoho CRM.
- Estruturas de dados complexas e profundamente aninhadas podem exigir análise JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Chatwork e do Zoho CRM.
