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Como conectar Círculo e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Círculo e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Círculo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Círculo or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Círculo or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Círculo Node
Selecione os Círculo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Círculo
Configure o Círculo
Clique no Círculo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Círculo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Círculo nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Círculo
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Círculo e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Círculo e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Círculo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Círculo, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Círculo e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Círculo e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Círculo e CRM ágil
Círculo + CRM ágil + Planilhas Google: Quando um novo membro ingressa em uma comunidade do Circle, suas informações são adicionadas como um novo contato no Agile CRM, e seus detalhes são registrados em uma Planilha Google.
CRM ágil + Circle + Slack: Quando um novo contato for criado no Agile CRM, verifique se ele é membro de uma comunidade específica do Circle. Em caso afirmativo, envie uma notificação para um canal do Slack.
Círculo e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Círculo e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Circle ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Circle ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Círculo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Circle e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente membros da comunidade do Circle como contatos do Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automação integrada, criando contatos instantaneamente no Agile CRM a partir de novos membros do Circle, otimizando seus esforços de marketing e engajamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Circle com o Agile CRM?
A integração do Circle com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Agile CRM a partir de novos membros da comunidade Circle.
- Atualize as informações de contato no Agile CRM com base na atividade do Circle.
- Envie e-mails direcionados via Agile CRM para membros ativos do Circle.
- Acione automações de marketing do Agile CRM com base em eventos do Circle.
- Acompanhe o envolvimento da comunidade do Circle diretamente no Agile CRM.
Quão segura é a integração do Circle com o Agile CRM no Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados permaneçam seguros durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Circle e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Agile CRM podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
