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Como conectar Círculo e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Círculo e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Círculo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Círculo or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Círculo or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Círculo Node
Selecione os Círculo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Círculo
Configure o Círculo
Clique no Círculo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Círculo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Círculo nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Círculo
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Círculo e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Círculo e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Círculo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Círculo, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Círculo e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Círculo e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Círculo e Chefe de Acompanhamento
Círculo + Slack + Chefe de Acompanhamento: Quando um novo evento é criado no Circle, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas. Isso os mantém atualizados sobre as atividades da comunidade e oportunidades de interação com potenciais leads no Follow Up Boss.
Acompanhamento do Chefe + Círculo + Gmail: Quando uma nova pessoa é adicionada ao Follow Up Boss, ela é automaticamente adicionada a um espaço específico no Círculo. Em seguida, um e-mail é enviado ao novo lead via Gmail, convidando-o a participar da comunidade.
Círculo e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Perguntas frequentes Círculo e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Circle ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Circle ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Círculo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Circle e do Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o acompanhamento de leads com base na atividade do Circle?
Sim! O Latenode permite que você acione ações do Chefe de Acompanhamento a partir de eventos do Círculo. Automatize acompanhamentos personalizados com base no progresso do curso, melhorando o engajamento e a conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Circle com o Follow Up Boss?
A integração do Circle com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Follow Up Boss a partir de novos membros da comunidade Circle.
- Atualize as informações de contato no Follow Up Boss com base nas atualizações do perfil do Circle.
- Adicione tarefas de Follow Up Boss para equipes de vendas quando leads atingirem marcos nos cursos do Circle.
- Envie e-mails personalizados via Follow Up Boss com base na atividade do fórum Circle.
- Acione sequências de acompanhamento no Follow Up Boss para membros inativos do Círculo.
Quão segura é a integração do Circle no Latenode?
A Latenode utiliza métodos de autenticação seguros e protocolos de criptografia. Priorizamos a privacidade e a segurança dos dados, garantindo que seus dados permaneçam seguros durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Circle e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos do Circle anteriores à configuração da integração não podem ser sincronizados automaticamente.
- Campos personalizados complexos no Follow Up Boss podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Circle e do Follow Up Boss podem afetar grandes operações em lote.
