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Como conectar Círculo e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Círculo e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Círculo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Círculo or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Círculo or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Círculo Node
Selecione os Círculo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Círculo
Configure o Círculo
Clique no Círculo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Círculo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Círculo nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Círculo
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Círculo e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Círculo e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Círculo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Círculo, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Círculo e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Círculo e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Círculo e FreshBooks
Círculo + FreshBooks + Slack: Quando um novo membro ingressa em uma comunidade do Circle, um novo perfil de cliente é criado automaticamente no FreshBooks. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre a criação do novo cliente.
FreshBooks + Circle + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é paga no FreshBooks, um membro é adicionado a uma comunidade específica do Circle. Os detalhes da fatura e da adição do membro são registrados em uma planilha do Planilhas Google para acompanhamento.
Círculo e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Perguntas frequentes Círculo e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Circle ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Circle ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Círculo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Circle e do FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreshBooks a partir das vendas do Circle?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no FreshBooks com base nas vendas bem-sucedidas do Circle. Beneficie-se de uma contabilidade simplificada e redução da entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Circle com o FreshBooks?
A integração do Circle com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos clientes FreshBooks a partir de novos membros da comunidade Circle.
- Gerando faturas no FreshBooks para pagamentos de associação ao Circle.
- Atualizando informações do cliente no FreshBooks com base nas atualizações do perfil do Circle.
- Acompanhamento de dados de vendas do Circle no FreshBooks para relatórios financeiros detalhados.
- Envio de lembretes de pagamento via Circle com base no status da fatura do FreshBooks.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do Circle?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para estender e personalizar seus fluxos de trabalho do Circle para lógica avançada e transformação de dados.
Há alguma limitação na integração do Circle e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados no Circle podem exigir JavaScript para compatibilidade total com o FreshBooks.
- A sincronização de dados de alto volume pode exigir otimização para desempenho.
- Os recursos avançados do FreshBooks podem precisar de chamadas de API personalizadas por meio do nó de solicitação HTTP do Latenode.
