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Como conectar Círculo e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Círculo e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Círculo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Círculo or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Círculo or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Círculo Node
Selecione os Círculo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Círculo
Configure o Círculo
Clique no Círculo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Círculo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Círculo nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Círculo
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Círculo e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Círculo e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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2
Círculo
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Círculo, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Círculo e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Círculo e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Círculo e PandaDoc
Círculo + PandaDoc + Zoom: Quando um novo membro ingressa em uma comunidade do Circle, um contrato é gerado automaticamente e enviado pelo PandaDoc. Um link da reunião do Zoom para integração é então enviado ao novo membro.
PandaDoc + Círculo + Slack: Quando o status de um documento muda para "assinado" no PandaDoc, uma mensagem de parabéns é publicada em uma comunidade do Circle. Ao mesmo tempo, a equipe administrativa é notificada no Slack sobre a assinatura do documento.
Círculo e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Círculo e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Circle ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Circle ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Círculo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Circle e do PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos do PandaDoc automaticamente quando um novo membro do Circle entra?
Sim, você pode! O Latenode permite essa automação, agilizando a integração. Acione a criação de contratos do PandaDoc ao se cadastrar como membro do Circle, economizando tempo e garantindo processos consistentes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Circle com o PandaDoc?
A integração do Circle com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere contratos automaticamente quando novos usuários ingressarem em grupos específicos do Circle.
- Atualize os status dos documentos do PandaDoc com base na atividade do usuário nas comunidades do Circle.
- Envie pacotes de boas-vindas via PandaDoc após o registro do usuário do Circle.
- Crie propostas personalizadas no PandaDoc acionadas por postagens no fórum do Circle.
- Acompanhe as taxas de conclusão de contratos com base nas métricas de engajamento dos usuários do Circle.
Como o Latenode pode aprimorar os dados do Circle com campos personalizados do PandaDoc?
O Latenode permite mapear dados do Circle para campos do PandaDoc sem código ou JavaScript personalizado, personalizando documentos dinamicamente e melhorando a eficiência.
Há alguma limitação na integração do Circle e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir algum conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
- Limites de taxa impostos pelas APIs do Circle e do PandaDoc podem afetar automações de alto volume.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade e da capacidade de resposta da API.
