[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Círculo e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Círculo e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Círculo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Círculo or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Círculo or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Círculo Node
Selecione os Círculo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Círculo
Configure o Círculo
Clique no Círculo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Círculo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Círculo nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
1
Círculo
⚙
+
2
Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Círculo e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Círculo e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Zoho CRM
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Círculo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Círculo, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Círculo e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Círculo e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Círculo e Zoho CRM
Círculo + Planilhas Google + Zoho CRM: Quando um novo membro ingressa em uma comunidade do Circle, suas informações são adicionadas a uma Planilha Google para acompanhamento. O Zoho CRM é atualizado com os detalhes do novo membro, permitindo um contato personalizado.
Zoho CRM + Circle + Slack: Quando um negócio é fechado no Zoho CRM, o cliente é automaticamente adicionado a uma comunidade VIP no Circle. Uma mensagem de boas-vindas é enviada ao cliente no Slack para confirmar seu novo status.
Círculo e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Círculo e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Circle ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Circle ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Círculo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Circle e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos de CRM de novos membros do Circle?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Adicione automaticamente novos membros do Círculo como contatos no Zoho CRM, economizando tempo e garantindo que todos os leads sejam capturados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Circle com o Zoho CRM?
A integração do Circle com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione novos membros da comunidade Circle como leads no Zoho CRM.
- Atualize as informações de contato no Zoho CRM quando um perfil do Circle for alterado.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Zoho CRM com base na atividade do Circle.
- Segmente os contatos do Zoho CRM com base na associação ao grupo Circle.
- Registre as discussões da comunidade do Log Circle como notas nos registros de contato do Zoho CRM.
Quão segura é a integração do CircleZohoCRM no Latenode?
A Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros para todas as integrações. Seus dados do Circle e do Zoho CRM são protegidos com criptografia padrão do setor.
Há alguma limitação na integração do Circle e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Circle e do Zoho CRM ainda se aplicam.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
