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Como conectar CleverReach e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar CleverReach e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CleverReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CleverReach or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CleverReach or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CleverReach Node
Selecione os CleverReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CleverReach
Configure o CleverReach
Clique no CleverReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o CleverReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CleverReach nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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CleverReach
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o CleverReach e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CleverReach e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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CleverReach
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CleverReach, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CleverReach e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CleverReach e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CleverReach e FreshBooks
WooCommerce + FreshBooks + Cleverreach: Quando um novo cliente for criado no WooCommerce, crie um cliente correspondente no FreshBooks. Em seguida, adicione o cliente a uma lista de e-mails específica da Cleverreach para ofertas de produtos segmentadas.
FreshBooks + Cleverreach + Zoom: Quando uma nova fatura for criada no FreshBooks, envie um e-mail de agradecimento ao cliente via Cleverreach. Em seguida, agende uma reunião pelo Zoom para discutir projetos futuros.
CleverReach e FreshBooks alternativas de integração
Sobre CleverReach
Use o Cleverreach no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos em tempo real. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente dos seus fluxos de trabalho. Evite importações manuais de CSV, segmente públicos dinamicamente e reaja ao comportamento do usuário usando o roteamento de dados e a lógica flexíveis do Latenode.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Perguntas frequentes CleverReach e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Cleverreach ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cleverreach ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cleverreach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cleverreach e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o FreshBooks com novos dados de assinantes do Cleverreach?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a atualização automática do FreshBooks com novos assinantes do Cleverreach, garantindo uma cobrança precisa. A lógica sem código cuida de toda a formatação dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cleverreach com o FreshBooks?
A integração do Cleverreach com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie clientes FreshBooks a partir de novos assinantes do Cleverreach.
- Atualize os detalhes do cliente no FreshBooks com base nos dados do Cleverreach.
- Acione faturas no FreshBooks após uma campanha no Cleverreach.
- Adicione novos assinantes do Cleverreach como clientes no FreshBooks.
- Acompanhe o desempenho da campanha no FreshBooks atualizando as notas do cliente.
Quão seguros são os dados do Cleverreach ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para proteger seus dados Cleverreach durante os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Cleverreach e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos pode exigir um design de fluxo de trabalho personalizado.
