

90% mais barato com Latenode
Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Adicione automaticamente novos contatos do Wealthbox às listas de e-mail da Cleverreach e alimente leads com campanhas segmentadas. O editor visual do Latenode e o preço acessível baseado em execução tornam os fluxos de trabalho de marketing personalizados escaláveis e econômicos.
Conecte-se CleverReach Caixa de riqueza em minutos com Latenode.
Crie CleverReach para Caixa de riqueza de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
CleverReach
Caixa de riqueza
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar CleverReach Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CleverReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CleverReach or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CleverReach or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CleverReach Node
Selecione os CleverReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
CleverReach
Configure o CleverReach
Clique no CleverReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o CleverReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CleverReach nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
CleverReach
⚙
Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o CleverReach Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CleverReach Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Caixa de riqueza
Acionador no Webhook
⚙
CleverReach
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CleverReach, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CleverReach Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CleverReach Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Cleverreach + Wealthbox + Calendly: Quando um novo contato é adicionado a uma campanha da Cleverreach, um contato correspondente é criado no Wealthbox. Posteriormente, um evento do Calendly é agendado com o novo contato do Wealthbox para iniciar o engajamento.
Wealthbox + Cleverreach + Zapier: Quando uma oportunidade do Wealthbox atingir um estágio específico, acione uma campanha de e-mail do Cleverreach. A ação "Enviar Dados" do Zapier pode ser usada para processar e enriquecer ainda mais os dados antes do envio do e-mail.
Sobre nós CleverReach
Use o Cleverreach no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos em tempo real. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente dos seus fluxos de trabalho. Evite importações manuais de CSV, segmente públicos dinamicamente e reaja ao comportamento do usuário usando o roteamento de dados e a lógica flexíveis do Latenode.
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Sobre nós Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Como posso conectar minha conta Cleverreach ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cleverreach ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
Posso adicionar automaticamente novos contatos do Wealthbox ao Cleverreach?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de novos contatos do Wealthbox com listas do Cleverreach. Automatize o gerenciamento de contatos e nutra leads com eficácia.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Cleverreach com o Wealthbox?
A integração do Cleverreach com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
Como posso personalizar e-mails da Cleverreach usando dados do Wealthbox?
Use o mapeamento de dados do Latenode para inserir dados do Wealthbox em e-mails do Cleverreach, criando conteúdo personalizado e envolvente e aumentando as taxas de conversão.
Há alguma limitação na integração do Cleverreach e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: