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Como conectar CleverReach e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar CleverReach e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CleverReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CleverReach or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CleverReach or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CleverReach Node
Selecione os CleverReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CleverReach
Configure o CleverReach
Clique no CleverReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o CleverReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CleverReach nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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CleverReach
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o CleverReach e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CleverReach e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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CleverReach
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CleverReach, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CleverReach e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CleverReach e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CleverReach e Caixa de riqueza
Cleverreach + Wealthbox + Calendly: Quando um novo contato é adicionado a uma campanha da Cleverreach, um contato correspondente é criado no Wealthbox. Posteriormente, um evento do Calendly é agendado com o novo contato do Wealthbox para iniciar o engajamento.
Wealthbox + Cleverreach + Zapier: Quando uma oportunidade do Wealthbox atingir um estágio específico, acione uma campanha de e-mail do Cleverreach. A ação "Enviar Dados" do Zapier pode ser usada para processar e enriquecer ainda mais os dados antes do envio do e-mail.
CleverReach e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre CleverReach
Use o Cleverreach no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos em tempo real. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente dos seus fluxos de trabalho. Evite importações manuais de CSV, segmente públicos dinamicamente e reaja ao comportamento do usuário usando o roteamento de dados e a lógica flexíveis do Latenode.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes CleverReach e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Cleverreach ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cleverreach ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cleverreach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cleverreach e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos contatos do Wealthbox ao Cleverreach?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de novos contatos do Wealthbox com listas do Cleverreach. Automatize o gerenciamento de contatos e nutra leads com eficácia.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Cleverreach com o Wealthbox?
A integração do Cleverreach com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Wealthbox a uma lista de e-mails do Cleverreach.
- Disparando campanhas de e-mail personalizadas no Cleverreach após o fechamento do negócio no Wealthbox.
- Atualizando informações de contato no Cleverreach quando ocorrem alterações no Wealthbox.
- Segmentação de assinantes do Cleverreach com base nas propriedades de contato do Wealthbox.
- Criando tarefas do Wealthbox quando um contato clica em um link em um e-mail do Cleverreach.
Como posso personalizar e-mails da Cleverreach usando dados do Wealthbox?
Use o mapeamento de dados do Latenode para inserir dados do Wealthbox em e-mails do Cleverreach, criando conteúdo personalizado e envolvente e aumentando as taxas de conversão.
Há alguma limitação na integração do Cleverreach e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa no Latenode.
