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Como conectar Clio e 123FormBuilder
Crie um novo cenário para conectar Clio e 123FormBuilder
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or 123FormBuilder será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or 123FormBuildere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o 123FormBuilder Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione 123FormBuilder da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro 123FormBuilder.
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Clio
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+
2
123FormBuilder
Autenticar 123FormBuilder
Agora, clique no 123FormBuilder nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu 123FormBuilder configurações. A autenticação permite que você use 123FormBuilder através do Latenode.
Configure o Clio e 123FormBuilder Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e 123FormBuilder Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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123FormBuilder
1
Acionador no Webhook
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2
Clio
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⚙
3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, 123FormBuilder, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e 123FormBuilder a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e 123FormBuilder (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e 123FormBuilder
123FormBuilder + Clio + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no 123FormBuilder, um novo contato é criado no Clio, e os dados do envio são registrados no Planilhas Google para fins de relatórios.
123FormBuilder + Clio + Docusign: Após o envio de um formulário no 123FormBuilder, um novo contato é criado no Clio. Em seguida, um contrato é enviado a ele via DocuSign usando um modelo predefinido.
Clio e 123FormBuilder alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre 123FormBuilder
Simplifique a coleta de dados conectando o 123FormBuilder ao Latenode. Acione fluxos de trabalho automaticamente quando os formulários forem enviados. Encaminhe os dados dos formulários para CRMs, bancos de dados ou ferramentas de e-mail marketing. Use o Latenode para validar entradas, calcular pontuações e gerenciar acompanhamentos — automatizando processos com um fluxo de trabalho escalável e sem código.
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Perguntas frequentes Clio e 123FormBuilder
Como posso conectar minha conta Clio ao 123FormBuilder usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao 123FormBuilder no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e 123FormBuilder fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos envios do 123FormBuilder?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de campos de formulários para os detalhes de contato do Clio, garantindo a captura perfeita de leads e economizando seu tempo valioso ao automatizar a entrada de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o 123FormBuilder?
A integração do Clio com o 123FormBuilder permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos assuntos do Clio quando um formulário 123FormBuilder específico for enviado.
- Atualizar as informações de contato do Clio com base nas alterações nos envios do 123FormBuilder.
- Envie notificações por e-mail automatizadas via Clio com base no status de envio do formulário.
- Gere relatórios no Clio usando dados coletados do 123FormBuilder.
- Acione fluxos de trabalho personalizados no Latenode com base em dados combinados do Clio e de formulário.
Quão seguro é conectar meus dados do Clio através do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados Clio durante a integração e a execução do fluxo de trabalho, mantendo a confidencialidade.
Há alguma limitação na integração do Clio e do 123FormBuilder no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir JavaScript ou blocos de IA.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Clio e do 123FormBuilder.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração inicial no editor visual do Latenode.
