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Como conectar Clio e 7all
Crie um novo cenário para conectar Clio e 7all
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or 7all será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or 7alle selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o 7all Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione 7all da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro 7all.
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Clio
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+
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7all
Autenticar 7all
Agora, clique no 7all nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu 7all configurações. A autenticação permite que você use 7all através do Latenode.
Configure o Clio e 7all Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e 7all Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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7all
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, 7all, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e 7all a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e 7all (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e 7all
Clio + 7todos + Slack: Quando uma nova tarefa é criada no Clio, uma tarefa correspondente é criada no 7todos para gerenciar a carga de trabalho, e a equipe jurídica é notificada via Slack para acompanhar o progresso.
7todos + Clio + Google Agenda: Quando uma tarefa é concluída no 7todos, um evento é criado no Google Agenda para lembrar o usuário de atualizar o cliente no Clio.
Clio e 7all alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre 7all
Automatize o gerenciamento de tarefas com o 7todos no Latenode. Crie fluxos que adicionam, atualizam ou encerram tarefas automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize atualizações de projetos, agende lembretes e centralize os dados de tarefas. O Latenode adiciona escala e controle com fluxos visuais, scripts personalizados e acesso direto à API do 7todos.
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Perguntas frequentes Clio e 7all
Como posso conectar minha conta Clio ao 7todos usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao 7todos no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e 7todos fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos clientes Clio com o 7todos como projetos?
Sim, com o Latenode! Crie automaticamente projetos 7todos para cada novo cliente Clio. O editor visual e os blocos lógicos do Latenode facilitam a personalização, economizando seu tempo e melhorando a organização.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o 7todos?
A integração do Clio com o 7todos permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas 7todos quando novos assuntos forem adicionados no Clio.
- Atualizar status de tarefas no 7todos com base nas mudanças de estágio do Clio Matter.
- Gere listas de tarefas específicas do cliente no 7todos a partir de dados do Clio.
- Envie resumos diários de tarefas 7todos atrasadas para os contatos do Clio.
- O Archive concluiu 7todos projetos quando os assuntos correspondentes do Clio foram encerrados.
Quais dados do Clio posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar contatos, assuntos, documentos, entradas de tempo e registros de comunicação. O Latenode permite que você use esses dados para acionar ações em outros aplicativos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do 7todos no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir codificação JavaScript para manipulação avançada de dados.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do 7todos.
- A migração de dados históricos entre o Clio e o 7todos pode precisar de scripts personalizados.
