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Como conectar Clio e ActiveCampaign
Crie um novo cenário para conectar Clio e ActiveCampaign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or ActiveCampaign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or ActiveCampaigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ActiveCampaign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione ActiveCampaign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ActiveCampaign.
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Clio
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ActiveCampaign
Autenticar ActiveCampaign
Agora, clique no ActiveCampaign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ActiveCampaign configurações. A autenticação permite que você use ActiveCampaign através do Latenode.
Configure o Clio e ActiveCampaign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e ActiveCampaign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ActiveCampaign
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, ActiveCampaign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e ActiveCampaign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e ActiveCampaign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e ActiveCampaign
Clio + ActiveCampaign + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um contato é criado ou atualizado no ActiveCampaign. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo cliente.
ActiveCampaign + Clio + Planilhas Google: Quando um contato novo ou atualizado é criado no ActiveCampaign, um novo registro de cliente é criado no Clio. As informações sobre a criação do novo registro de cliente são então registradas em uma Planilha Google.
Clio e ActiveCampaign alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre ActiveCampaign
Automatize as tarefas do ActiveCampaign no Latenode para otimizar o marketing. Acione campanhas com base em dados de qualquer fonte, não apenas em formulários. Sincronize contatos, segmente listas e personalize e-mails usando o editor visual e as ferramentas integradas de transformação de dados do Latenode. Conecte-se a CRMs ou bancos de dados para jornadas do cliente mais inteligentes e automatizadas, sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Clio e ActiveCampaign
Como posso conectar minha conta Clio ao ActiveCampaign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao ActiveCampaign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e ActiveCampaign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos clientes Clio ao ActiveCampaign?
Sim, o Latenode permite adicionar instantaneamente novos clientes Clio como contatos do ActiveCampaign. Aproveite sequências imediatas e automatizadas de marketing e nutrição de clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o ActiveCampaign?
A integração do Clio com o ActiveCampaign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionando novos clientes Clio às listas do ActiveCampaign.
- Atualizando informações de contato do ActiveCampaign do Clio.
- Disparar campanhas de e-mail com base nos status dos assuntos do Clio.
- Segmentando contatos do ActiveCampaign com base em dados do Clio.
- Criação de tarefas do Clio a partir de novos envios de formulários do ActiveCampaign.
Posso filtrar dados do Clio antes de eles irem para o ActiveCampaign?
Sim, o Latenode fornece blocos de filtragem e etapas de JavaScript, para que você sincronize apenas contatos que atendem a critérios específicos, melhorando a qualidade da lista.
Há alguma limitação na integração do Clio e do ActiveCampaign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa de API do Clio e do ActiveCampaign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
